玄奘師徒遭人放火

悟空抽棒想打唐僧，唐僧及時(shí)發(fā)現(xiàn)，唸起緊箍咒，痛得悟空幾乎沒了命，自此，悟空不敢再擅自違抗師命。

師徒路經(jīng)蛇盤山鷹愁澗，山勢險(xiǎn)峻，一陣旋風(fēng)突然從水澗中冒起，直捲向唐僧的白馬，把白馬吞噬。

唐僧命悟空把白馬找回，悟空不肯，謂他離開了，便沒人保護(hù)唐僧，埋怨師父令白馬沒了，他又毫無本領(lǐng)，師徒倆互相埋怨，唐僧用激將法想令悟空尋回白馬，悟空卻不上當(dāng)。悟空看見唐僧想唸緊箍咒，便嚇得從樹上掉下來。

悟空嘲諷唐僧愚蠢

悟空裝作因咒語很痛苦的叫喊，嘲諷唐僧愚蠢又沒本領(lǐng)，只懂唸咒語牽制他。唐僧無奈，向天問菩薩到底為他找來一個(gè)甚麼樣的徒弟，一路上都不知該如何管教悟空才是。

天空上出現(xiàn)數(shù)位神只向悟空說，他們是奉觀音旨意前來，隨悟空暗中保護(hù)取經(jīng)者。悟空請眾神只保護(hù)唐僧，他則到澗中尋找白馬。他向水澗叫罵，一條白龍從水里騰飛至空中，悟空要求白龍歸還白馬，白龍不肯，雙方大打出手。

滿肚苦水訴向觀音

悟空喚鷹愁澗土地問話，土地表示白龍乃是觀音送水澗的，悟空高喊眾神只保護(hù)唐僧，好讓他再去找白龍算帳。

觀音與眾神只一同出現(xiàn)，悟空把滿肚子的苦水統(tǒng)統(tǒng)吐了出來，埋怨觀音讓唐僧給他戴上金剛箍，又教唐僧唸緊箍咒，害苦了他。觀音謂若非如此，怕悟空又會闖出大禍，也不會誠心入佛門。

悟空也不好再計(jì)較，問觀音為何要把白龍送到鷹愁澗，令白馬被吞沒。觀音表示東土的凡馬不能歷盡萬水千山，除了「龍馬」外，誰也不能擔(dān)此大任。

送贈悟空叁根毫毛

觀音把龍王叁太子叫喚出來，把他變成一匹白馬，又告知悟空一路上還有歸順者，悟空只要說出取經(jīng)二字便不必勞心，對方會自然降服。

觀音希望悟空不要再抱怨，她透露唐僧并非一個(gè)普通的僧人，而是如來座前徒弟，要悟空好好協(xié)助他。她臨走還贈悟空叁根救命的毫毛，非萬不得已不可使用，可救悟空于急苦之中。

悟空急不及待一試毫毛威力，被觀音斥責(zé)一番。唐僧師徒帶同白馬，向雪地中的一家院舍借宿一宵。翌晨，院舍一位老者贈唐僧馬鞍及馬鞭，說罷，老者與院舍一同消失。

院主意圖奪取袈裟

唐僧知道是菩薩的安排，向天叩謝后，師徒二人便上路。山林中閃出一座觀音禪寺，眾和尚聞師徒二人來自東土大唐，卻衣著窮酸，均露出不屑神態(tài)，勉強(qiáng)引薦往見其院主。

老院主自稱276歲，對師徒二人連眼都不抬一下，言語中甚是不敬和輕蔑，唐僧依然對其恭敬，悟空卻早已反感。

院主詢問唐僧可有攜帶寶物，悟空不顧唐僧阻止亮出錦斕袈裟，震驚四座。院主對袈裟起了貪念，與弟子們商議要放火燒死唐僧師徒二人而奪取袈裟。