悟空揮棒欲打玄奘

唐僧醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)只剩他一人。一位老樵夫表示唐僧正身處雙叉嶺，是虎狼巢穴，在此遇到的，不是強(qiáng)盜便是山精樹鬼，而前去西天的路途會(huì)更艱險(xiǎn)，勸他止步，唐僧卻意志堅(jiān)定的謂，一定要去西天。

老樵夫說(shuō)，前路的妖魔鬼怪比雙叉嶺的厲害百倍，唐僧孤身一人，恐難到西天，一再勸他回去。唐僧表示受大唐皇帝之託，為大唐百姓求取佛法，即使粉身碎骨，也要前往，不到天竺，絕不回頭。

唐僧把同伴埋葬后繼續(xù)上路，而老樵夫其實(shí)是菩薩化身，試探唐僧，他指示唐僧，前面會(huì)有人拜他為師，保護(hù)他去取經(jīng)。

伯欽以肉招待唐僧

山林中，一隻猛虎突然撲向唐僧，獵人劉伯欽及時(shí)將猛虎打死，唐僧相信此人便是菩薩派來(lái)輔佐他的人。伯欽邀唐僧到家中小休，唐僧見(jiàn)伯欽上有高堂，下有妻兒，擔(dān)心取經(jīng)之路漫長(zhǎng)，不知伯欽何時(shí)才能回來(lái)與家人團(tuán)聚，不禁心生疑問(wèn)。

伯欽以剛獵殺的虎肉招待唐僧，唐僧謂若吃肉便無(wú)法到西天，他只取一燒餅吃。伯欽認(rèn)為往西天之路會(huì)有很多猛獸，唐僧吃了虎肉，身上沾染了猛虎氣味，猛獸便不敢吃他，唐僧卻說(shuō)即使猛獸吃他，他也不能吃猛獸。

不信悟空本領(lǐng)高強(qiáng)

伯欽擔(dān)心唐僧未到西天便已喪命，勸唐僧回大唐。唐僧依然堅(jiān)持，他又指伯欽吃肉，自己實(shí)無(wú)法帶伯欽到西天，否則即使到了彼邦，佛祖也不會(huì)把真經(jīng)交給他，才發(fā)現(xiàn)只是一場(chǎng)誤會(huì)。伯欽送唐僧上路，并贈(zèng)他一匹白馬代步。

唐僧來(lái)到五指山下，聽到悟空高喊師父，悟空表示觀音曾來(lái)指點(diǎn)，要他輔佐唐僧往取西經(jīng)。悟空自夸本領(lǐng)高強(qiáng)，曾大鬧天宮，唐僧不信，他覺(jué)得悟空若真如他所說(shuō)的好本領(lǐng)，便不會(huì)被壓山下。

慫恿悟空殺掉唐僧

悟空道出被如來(lái)收服的經(jīng)過(guò)，及觀音囑他不要再行兇，皈依佛法，殷勤保護(hù)取經(jīng)人，功成后自有好處，所以他愿做唐僧的徒弟，保護(hù)唐僧到西天取經(jīng)。

唐僧爬到山頂，揭下符咒，悟空便重獲自由。悟空有感被壓山下已五百年，跪謝唐僧相救之恩，并承諾此后誠(chéng)心向佛。

唐僧師徒再遇猛虎，悟空殺了老虎，唐僧怪他殺生，悟空以為唐僧本領(lǐng)高強(qiáng)，卻原來(lái)甚麼法術(shù)也不會(huì)，覺(jué)得唐僧沒(méi)本事。夢(mèng)中，悟空身體里的六意跳了出來(lái)，慫恿他殺掉唐僧，他醒來(lái)后，唐僧卻因天涼露水大，把袈裟遞給他披上。

欲替悟空除去金箍

師徒遇上山賊，悟空把賊人全殺掉，唐僧憤於悟空不聽教誨，再次大開殺戒，責(zé)備一番，悟空一氣之下返回花果山。觀音化身成一個(gè)老媽媽，給唐僧一個(gè)金箍和一套衣服，讓他送給徒弟，謂若徒兒不聽話，可唸緊箍咒降服他。

悟空自覺(jué)也有不對(duì)，便聽從觀音勸說(shuō)回來(lái)了，唐僧把金箍送給悟空，悟空戴上金箍后便無(wú)法除下。

唐僧試著唸了緊箍咒，悟空疼痛難當(dāng)，唐僧不忍，想幫悟空撬下金箍，但不成功。悟空得知金箍是觀音讓唐僧給自己戴上的，拿出金剛棒欲打向唐僧……