中央政治局在蘆花召開會議，宣布張國燾任紅軍總政委。毛澤東(佟瑞欣 飾)親自找到張國燾，和他進行了推心置腹的談話。毛澤東坦言大敵當前，紅軍的出路只有北上。

蔣介石聽完胡宗南的電話匯報后決定去成都親自督戰(zhàn)。川軍劉湘膽戰(zhàn)心驚地親迎蔣介石入川，蔣介石打算在峨眉山上開辦訓練團，劉湘無奈接受。

蔣介石決定調東北軍、中央軍，再加上陜、甘、寧、晉、綏五省的地方部隊統(tǒng)一行動，一鼓作氣蕩平陜甘紅軍。劉志丹立即研究反“圍剿”，為了團結一切可以團結的力量，他親自拜訪土匪麻胡子母子。

徐向前、陳昌浩和張國燾談北上南下問題，張國燾讓徐向前當面向黨中央陳述北上的困難。