劉志丹等人定下殲敵計策，待敵軍獨立團團長楊大方命令全體出動，鐘立德和麻胡子立刻引誘敵人進入閻王溝。

習仲勛、鐘立言和游擊大隊的人埋伏在山溝里，敵人一露頭，劉志丹下令開火，楊大方的部隊被炸得東倒西歪。楊大方被我軍擊斃。

紅二十五軍北上來到陜南，鄂豫陜省委召開緊急會議，決定與陜北紅軍會合，牽制敵人，保證主力紅軍順利北上。

劉志丹告訴習仲勛，紅二十五軍很快要到達陜北，并建議讓麻胡子入黨。毛澤東(佟瑞欣 飾)和周恩來(劉勁 飾)商量過草地北上事宜。蔣介石動員川軍將領(lǐng)繼續(xù)對紅軍圍追堵截。