毛澤東(佟瑞欣 飾)、徐向前、陳昌浩等人開(kāi)會(huì)，決定奪取陜甘地區(qū)，創(chuàng)建根據(jù)地。徐向前派許世友準(zhǔn)備馬匹物資，接應(yīng)左路軍。張國(guó)燾聽(tīng)完參謀匯報(bào)的嘎曲河情況后，決定返回阿壩。

毛澤東、周恩來(lái)(劉勁 飾)、張聞天、陳昌浩看完電報(bào)反應(yīng)不一，毛澤東表示在大是大非面前絕對(duì)不能退后半步。

張國(guó)燾到獨(dú)立師發(fā)表演講動(dòng)員南下，劉蘭峰和張國(guó)燾就南下北上問(wèn)題爭(zhēng)論。蘇義同逃走，張國(guó)燾大怒。