劉二水帶著許多重型設(shè)備來(lái)到了排幫假意進(jìn)行收編工作，武長(zhǎng)貴看到日軍拿出這么大的陣勢(shì)，心里不免有些疑慮。韓有祿(宗曉軍 飾)要求排幫的兄弟交出自己身上的槍，又說(shuō)這是日軍的規(guī)矩，等到大家到達(dá)趙家灣之后就會(huì)還給弟兄們，劉二水和孫福見(jiàn)武長(zhǎng)貴十分猶豫遂在一旁幫腔，最終成功的忽悠排幫眾人繳械，還逼迫武長(zhǎng)貴的人馬分為兩路前進(jìn)，分別由劉二水和孫福帶隊(duì)。

小漳河村的邱大爺趕到關(guān)公嶺將皇協(xié)軍快要打過(guò)來(lái)的消息告訴了郭大牛(李思博 飾)和宋五，兩人當(dāng)機(jī)立斷組織大家轉(zhuǎn)移物資撤離關(guān)公嶺。宋朝來(lái)帶著一隊(duì)人馬來(lái)到了關(guān)公嶺，對(duì)此搜查一番后一無(wú)所獲。

于大喜(唐曾 飾)向楊樹(shù)生(王挺 飾)匯報(bào)稱敵人人數(shù)眾多且武器裝備充足，顯然是有備而來(lái)，楊樹(shù)生意識(shí)到他們的行動(dòng)計(jì)劃可能已經(jīng)泄露。謝魁(張競(jìng)達(dá) 飾)覺(jué)得不可能是武長(zhǎng)貴出賣了他們，否則武長(zhǎng)貴為何不直接把日軍帶到關(guān)公嶺，而是要把抗日大隊(duì)引到仙人崗。聽(tīng)到于大喜報(bào)告說(shuō)仙人崗并無(wú)異樣之后，謝魁決定堅(jiān)持原定計(jì)劃向仙人崗進(jìn)發(fā)。

楊樹(shù)生和謝魁帶著隊(duì)伍來(lái)到了仙人崗，按照原來(lái)的計(jì)劃進(jìn)行分兵部署。鐵錘(魏震 飾)和于大喜突然察覺(jué)到林子里有可疑的動(dòng)靜，兩人擔(dān)心是鬼子在此設(shè)伏便趕緊去向楊樹(shù)生和謝魁說(shuō)明情況。謝魁發(fā)現(xiàn)前方確實(shí)有鬼子的埋伏，于是立即安排鐵錘回去通知關(guān)公嶺的人帶著傷員撤回勺子洞，并讓丁排長(zhǎng)守在仙人崗，而自己和楊樹(shù)生帶人前去營(yíng)救排幫。

松山用望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)到了八路軍的埋伏點(diǎn)，立刻讓人用迫擊炮襲擊。孫福聽(tīng)到遠(yuǎn)處的槍聲，猜到行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始，便向排幫的弟兄們表明了自己叛變的事實(shí)，此后游說(shuō)弟兄們投靠鬼子。排幫的弟兄們看到這幅場(chǎng)景暗暗下了決心，他們佯裝投降加入日軍的隊(duì)伍，等到達(dá)趙家灣據(jù)點(diǎn)之后，趁著孫福不注意靠近他并將他砍傷。候半年眼見(jiàn)出現(xiàn)了變故，迅速派人擊斃了排幫的兄弟們。

武長(zhǎng)貴覺(jué)得不太對(duì)勁，急命身邊的弟兄提高警惕做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。劉二水等人行至十字嶺附近突然停了下來(lái)，韓有祿說(shuō)出自己早已知道武長(zhǎng)貴聯(lián)合抗日大隊(duì)計(jì)劃伏擊日軍一事，隨即下令射殺武長(zhǎng)貴等人。關(guān)鍵時(shí)刻，楊樹(shù)生帶人前來(lái)支援并與鬼子展開(kāi)激戰(zhàn)，成功的掩護(hù)武長(zhǎng)貴等人逃脫，日軍見(jiàn)狀速命劉二水帶兵追擊。

鐵錘返回關(guān)公嶺，只看到了這里空無(wú)一人的景象，忍不住憂心起來(lái)。此時(shí)郭大牛從藏身之地出來(lái)向鐵錘解釋了詳情，兩人之后帶著傷員快速撤往勺子洞。另一邊，仙人崗的八路軍也和敵人發(fā)生了激烈交戰(zhàn)，面對(duì)敵人猛烈的炮火攻擊，丁排長(zhǎng)審時(shí)度勢(shì)帶領(lǐng)隊(duì)伍撤退。

排幫的人安全到達(dá)老鷹盤，對(duì)于這次行動(dòng)計(jì)劃泄露的事情，武長(zhǎng)貴和抗日大隊(duì)都是百思不得其解，兩隊(duì)人馬不由得相互懷疑。皇協(xié)軍很快追了上來(lái)，眾人連忙警醒起來(lái)做好了迎戰(zhàn)準(zhǔn)備。武長(zhǎng)貴依靠老鷹盤的復(fù)雜地勢(shì)，利用火石陣給了鬼子重重一擊，松山得知戰(zhàn)況前往老鷹盤助攻。

楊樹(shù)生獲知鬼子援兵火力迅猛，便勸武長(zhǎng)貴撤離。武長(zhǎng)貴看到孫?；煸谌哲婈?duì)伍里，意識(shí)到是他背叛了自己，發(fā)誓要為死傷的兄弟們報(bào)仇，但在楊樹(shù)生的勸解下還是先行離開(kāi)。武長(zhǎng)貴帶著眾人從老鷹盤后面的小路出走，行至途中想到了孫福也了解這條路且可能會(huì)帶鬼子從這條路追上來(lái)。武長(zhǎng)貴與楊樹(shù)生討論后決意在此等候?qū)⒐碜影鼑藴纾∨砰L(zhǎng)也在這時(shí)帶著人馬前來(lái)相助，鬼子見(jiàn)勢(shì)不妙慌忙竄逃。