張大福來(lái)到抗日大隊(duì)，將上峰的收編令帶給了謝魁(張競(jìng)達(dá) 飾)，雖然國(guó)軍給的條件都很優(yōu)越，但謝魁還是覺(jué)得此刻收編為時(shí)過(guò)早。謝魁與楊樹(shù)生(王挺 飾)長(zhǎng)期相處，早已惺惺相惜，張大福看出了謝魁的不舍，便勸他切勿意氣用事，務(wù)必要將除八路軍之外的所有人馬帶回一一七旅，而已經(jīng)被赤化的排幫和李世富帶回的戰(zhàn)俘都讓謝魁很是頭疼。

醫(yī)務(wù)室里，金秀心不在焉的整理著藥瓶，一回想起與川口的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，她的心里就很難受。于大喜(唐曾 飾)看到金秀這副模樣很是心疼，隨即勸慰著她。金秀詢問(wèn)于大喜抗敵成功后的打算，于大喜認(rèn)真的說(shuō)出要重建青石窯，兩人對(duì)以后的生活滿是信心。

謝魁將上級(jí)要進(jìn)行收編的事情告訴了王占金，又用副營(yíng)長(zhǎng)的職位順利的誘惑他跟自己走，之后命王占金說(shuō)服丁占奎等人回歸國(guó)軍。與此同時(shí)，孫彪(張春年 飾)也在開(kāi)會(huì)，并將收編事宜告知了國(guó)軍兄弟們。阿四聽(tīng)后急忙將這個(gè)消息轉(zhuǎn)告給金秀，金秀十分驚訝。金秀讓阿四不要慌張，而她決定與楊樹(shù)生等人商量之后再作打算。

王占金如約前來(lái)當(dāng)說(shuō)客，丁占奎卻不領(lǐng)他的情，還警示他莫忘李世富臨死前的囑托。孫彪用優(yōu)越的條件企圖收買錢二，錢二稱自己不需要虛銜決心要誓死跟隨楊樹(shù)生。丁占奎和錢二找到楊樹(shù)生商議此事，楊樹(shù)生勸兩人不要慌先穩(wěn)住。

謝魁將上峰的指令傳達(dá)給楊樹(shù)生，想要將他拉攏到國(guó)軍部隊(duì)。楊樹(shù)生表示自己的初衷是為了護(hù)國(guó)安民，并非那一官半職，分道揚(yáng)鑣的結(jié)局是兩人誰(shuí)都不愿意看到的，可現(xiàn)實(shí)總是如此殘酷。

抗日大隊(duì)近期的氣憤總是很緊張，楊樹(shù)生見(jiàn)狀安排張勇看好兄弟們，省的他們和國(guó)軍戰(zhàn)士鬧出什么沖突來(lái)。金秀和齊思佳說(shuō)起收編的事情，卻察覺(jué)到她對(duì)此事毫不知情，不禁感慨起國(guó)軍的陰險(xiǎn)，竟連他們自己人都不知道這些事情。另一邊，國(guó)軍的勸服工作屢屢受挫，謝魁讓丁立國(guó)向上級(jí)請(qǐng)示暫緩收編，丁立國(guó)卻自信滿滿鼓勵(lì)謝魁繼續(xù)努力。

國(guó)軍一一七旅陳旅長(zhǎng)和八路軍分區(qū)常司令將在這個(gè)月十五號(hào)同去走訪慰問(wèn)抗日大隊(duì)，單濤聽(tīng)到風(fēng)聲急命沿途交通站嚴(yán)密保護(hù)兩位首長(zhǎng)。楊樹(shù)生和謝魁聞聽(tīng)此事，也迅速召開(kāi)會(huì)議安排起接待和警戒工作，并讓于大喜和鐵錘(魏震 飾)負(fù)責(zé)為兩位首長(zhǎng)領(lǐng)路和沿路護(hù)送。

陳旅長(zhǎng)和常司令成功會(huì)面，一起前往抗日大隊(duì)，抗日大隊(duì)為此做了周密準(zhǔn)備。兩位長(zhǎng)官到達(dá)抗日大隊(duì)后對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了檢閱，楊樹(shù)生在兩位首長(zhǎng)面前重點(diǎn)介紹了于大喜和鐵錘，這讓他們無(wú)比激動(dòng)，隨即爭(zhēng)先恐后的向首長(zhǎng)匯報(bào)自己的戰(zhàn)績(jī)。

小野從其他地方調(diào)來(lái)了大量戰(zhàn)俘，但仍舊填補(bǔ)不上礦區(qū)勞工的缺口，松山只好派劉二水加緊抓捕勞力送往礦區(qū)。劉二水接到在一個(gè)月內(nèi)抓捕兩百名壯丁的命令后很是氣惱，但面對(duì)松山的命令他也無(wú)力反抗，只能上街大肆抓捕壯丁。