殺父仇人近在眼前，秦心藍(lán)(林依婷 飾)催促高天行(劉恩佑 飾)動(dòng)手，高天行一臉為難，夾在兩邊不知該偏向何方才好。

周使能(劉旭 飾)見(jiàn)高天行為難，索性任由秦心藍(lán)處置，畢竟他是殺害秦父的兇手，古往今來(lái)，殺人償命天經(jīng)地義，秦心藍(lán)為父報(bào)仇無(wú)可厚非。

高天行從大局著想，寧肯與秦心藍(lán)反目，也要保住周使能的性命，周使能是軍統(tǒng)局的人，位高權(quán)重，一旦死在秦心藍(lán)手中，勢(shì)必連累任家。

周使能事后向高行天解釋殺害秦父原因，當(dāng)年秦父同樣也殺害了許多人，背負(fù)數(shù)起命案雙手沾滿(mǎn)了鮮血，換言之，周使能如果落入秦父手中，同樣也會(huì)遇害，從時(shí)代角度來(lái)說(shuō)，兩人之間誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)已經(jīng)無(wú)法定奪，成王敗寇，皆是命數(shù)。

周使能與秦心藍(lán)的私人恩仇暫時(shí)擱置，回歸生活正軌繼續(xù)除奸抗日。一個(gè)叫顧紹康(白錦城 飾)的大漢奸蒞臨上海，引起各方注意。周使能將高天行喚到府上，向其講述顧紹康的背景。顧紹康賣(mài)國(guó)求榮，犯下滔天罪行，人人得而誅之。高天行的任務(wù)就是接近顧紹康，漸而尋找機(jī)會(huì)將其殺害。

顧紹康老奸巨滑，深知自己成了萬(wàn)千愛(ài)國(guó)義士的暗殺目標(biāo)，平時(shí)極少拋頭露面，居于家中足不出戶(hù)，想要見(jiàn)上顧紹康一面，必須找到慈禧太后遺落的夜明珠。顧紹康最大的愛(ài)好便是收集古玩，只要高天行攜帶夜明珠上門(mén)造訪(fǎng)，與顧紹康見(jiàn)面的機(jī)會(huì)將會(huì)很大。

高天行經(jīng)過(guò)一番打探，得知夜明珠落入日軍手中。事不宜遲，高天行在一個(gè)夜黑風(fēng)高的夜?jié)撊肴哲娀?，成功盜走夜明珠。

江父陪同高天行拜訪(fǎng)顧紹康，顧紹康對(duì)夜明珠愛(ài)不釋手，愿出五十根金條將其買(mǎi)下。高天行趁著其手下回房拿金條，利用電話(huà)線(xiàn)勒死作惡多端的顧紹康。

其手下捧著金條盒聞?dòng)嵹s來(lái)，被高天行三拳二腳擊暈，高天行捧著金條盒與江父撤退，遭到顧府的士兵追擊，幸得同伴及時(shí)趕來(lái)相助，兩人才平安脫險(xiǎn)。

惡貫滿(mǎn)盈的顧紹康落得應(yīng)有的下場(chǎng)，周使能卻對(duì)高天行產(chǎn)生疑心，懷疑高天行已經(jīng)投靠共產(chǎn)黨。