洪三爺(婁亞江 飾)欲除掉高天行(劉恩佑 飾)高天行與洪三爺和解

小白鞋(周斌 飾)被高天行殺害，洪三爺為小白鞋舉行了喪事。秋山和夫(木幡龍 飾)在藤田(丁正勇 飾)的陪同下上門(mén)吊唁，洪三爺昂首挺胸進(jìn)入靈堂，無(wú)視秋山和夫與藤田。

秋山和夫禮節(jié)性的伸手與洪三爺握手，洪三爺看也不看秋山和夫一眼，徑直向小白鞋的靈位走去。秋山和夫雖然碰了一鼻子灰，但沒(méi)有生氣，而是注視洪三爺祭拜小白鞋。

秦心藍(lán)(林依婷 飾)心有任非常(何明翰 飾)，卻發(fā)現(xiàn)任與歌女滿(mǎn)優(yōu)(周毅 飾)打得火熱，暗自傷神。而義父任海龍(嚴(yán)志平 飾)也不希望兩人結(jié)合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生發(fā)誓要給其報(bào)仇，不成想雇傭的殺手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回傭金，卻被拒絕。不得已，任非常開(kāi)始執(zhí)行任務(wù)，但雙方在交手中，并未置雙方于死地，最終結(jié)伴逃回?zé)o忌診所。洪先生認(rèn)定任非常收錢(qián)卻不行刺，有失江湖道義。

洪三爺是白爺?shù)慕Y(jié)拜兄弟，白爺之死令其無(wú)比震怒，事后約見(jiàn)任非常，贈(zèng)送高天行的相片，許諾事成之后給予重金答謝。

任非常上門(mén)假意暗殺高天行，將前因后果簡(jiǎn)單說(shuō)了一遍，并且希望高天行暫時(shí)搬家，制造被殺害的假象。高天行隨任非常連夜到任家投宿，兩人的行蹤被洪三爺?shù)氖窒掳l(fā)現(xiàn)。

任非常收人錢(qián)財(cái)不替人賣(mài)命，已經(jīng)破壞上海的行規(guī)，洪三爺清楚任非常的父親是個(gè)招惹不得的人物，決定上門(mén)拜訪(fǎng)任海龍，由其主持公道處置破壞行規(guī)的任非常。

次日，洪三爺?shù)饺渭易隹停比胫黝}指責(zé)高天行殺害了白爺。高天行面對(duì)洪三爺?shù)闹肛?zé)面無(wú)懼色，控述白爺為日方效力賣(mài)國(guó)求榮，布下圈套險(xiǎn)些陷他于不義中，他為國(guó)除害殺掉白爺，問(wèn)心無(wú)愧。

白爺為日本人效勞，人神共憤，死有余辜。洪三爺深明大義，沒(méi)有再追究高天行殺害白父的責(zé)任。手下小東北(劉衍辰 飾)倒是為白爺之死耿耿于懷，洪三爺訓(xùn)了小東北幾句坐車(chē)離去。

高天行化解了與洪三爺?shù)某鸷?，與任父談起日本人的風(fēng)土民俗和生活習(xí)性，意在知己知彼百戰(zhàn)不殆。