“天馬號”快車被炸后，秋山和夫(木幡龍 飾)瘋狂報復，周使能(劉旭 飾)被捕，面對76號魔窟的刑具，周使能不為所動。秋山將周使奉為座上賓，半個月之后，居然將周使能釋放。原來，秋山和夫使了一出離間計。重慶方面據(jù)此斷定周使能已經投降，命阿美(唐妤萌 飾)取代周使能成為對長，阿美受命刺殺周使能。高天行(劉恩佑 飾)對這個阻止再次產生了懷疑，同時和阿美布置退路，一旦周使能真的投敵，將有一個應對之策。被重慶放棄又被唾棄為漢奸的周使能無路可走，終于屈服于秋山和夫。阿美對周使能的變節(jié)深感失望。周使能的情報，令軍統(tǒng)的上海地下組織遭到嚴重破壞，高天行懷疑阿美為何平安無事。秦心藍(林依婷 飾)得知了周使能已投敵為漢奸，決心報殺父之仇，鏟除周使能，被高天行和阿美阻止。