在參加?xùn)|嶺軍事會議的時候，彭德懷(董勇 飾)帶領(lǐng)一隊(duì)八路軍到村民劉老三家入駐。劉老三有一女名喚秋兒(苗青 飾)，為避免麻煩，劉老三讓她裝作男兒身。在彭德懷有一行人入住后，秋兒打掃院子漫不經(jīng)心，引得警衛(wèi)員石頭(宿宇杰 飾)的不滿。隨后，石頭同一士兵一起在灶頭點(diǎn)火，由于點(diǎn)不著，石頭一把搶過秋兒手里的煤油澆在了柴火身上。煤油對村民很是珍貴，秋兒為此大喊大叫起來。這一幕恰巧被彭德懷撞見，彭德懷罰石頭面壁自剩秋兒見夜深露重，不忍石頭見受涼，便拿了被褥給他。兩人經(jīng)過此事后，關(guān)系好轉(zhuǎn)。

隨后，彭德海、朱德(張京生 飾)(王伍福 ；張京生 飾)等人同國軍高層們在小東嶺召開軍事會議。在會議上，彭德懷面對質(zhì)疑，不慌不忙，講解了游擊戰(zhàn)的詳細(xì)內(nèi)容，說服了尚且存疑的國軍們。

警衛(wèi)員石頭很想下部隊(duì)，他通過劉師長部下的陳賡(劉鑒 飾)，成功說動了彭德懷放他到部隊(duì)歷練。為此，石頭同部隊(duì)一起，展開了艱苦的訓(xùn)練。秋兒見石頭訓(xùn)練得滿身是傷，，忙幫他的傷口上藥。在上藥途中，石頭告訴秋兒自己的志向是當(dāng)一個像彭德懷一樣的人，而秋兒也說在石頭入連隊(duì)的那天，便告訴他一個秘密。

終于到了石頭入隊(duì)那天，彭德懷親自在門口等石頭，囑咐他。同彭德懷揮別后，石頭同秋兒見面，秋兒向他告知了自己的女兒身份。兩人彼此有情，不忍分別，便約定日后一定要相見。在離別前，石頭將很重視的鋼筆送給了秋兒。

待石頭下連隊(duì)后，彭德懷收了李心田為自己警衛(wèi)員。

不久，彭德懷一行人來到延安，受到了百姓夾道歡迎。巧的是，彭德懷再次遇到了記者安娜(喜蓮娜 飾)。安娜約彭德懷見面，同他告白，表明自己對他的心意，彭德懷自然拒絕。

待彭德懷回住所后，門外突然來了一女子要見他，并道是他妻子。彭德懷一見，果真是失蹤多年的劉坤模(董琦 飾)。兩人多年后相逢，欣喜之情溢于言表。