夏伯明(楊樹林 飾)得知行動受挫大感震驚的同時，又收到了內(nèi)線被姜繼勛(林京來 飾)調(diào)離現(xiàn)場的報告，頓覺這三聲槍響絕非偶然，問題肯定出現(xiàn)在內(nèi)部，在和林道宏(許戈 飾)緊急磋商應(yīng)急方案時，方知在上海地下黨內(nèi)部潛伏著由戴笠生前親自安插的蟬字輩特務(wù)，那么，究竟誰是出賣情報、隱藏極深的那只蟬呢。他決定留下參與行動的三名同志，啟動只有在魚雷方案受挫之后、對敵方和內(nèi)部奸細(xì)極具毀滅性打擊的預(yù)案“黎明行動”，同時將計就計，利用原定的撤離計劃，對凡是接觸和參與魚雷方案的人員進(jìn)行一次試探，鎖定那只蟬。負(fù)責(zé)撤離工作的楊振中(劉小鋒 飾)邊執(zhí)行自己的直接領(lǐng)導(dǎo)表舅（夏伯明）安排的任務(wù)，邊讓助手小耗子(賈海濤 飾)（包打聽）尋找將伍夢陽(楊溢 飾)打昏的幾個地痞的下落，他想利用這個機(jī)會證實(shí)這個伍夢陽是否是自己苦心尋找三年未果的人。與此同時，姜繼勛接到了值班官肖萬林的四號檔案室被盜的報告，急忙命副處長侯仙舫(呂一丁 飾)、伍夢陽、凌云(金玉婷 飾)等人迅速趕往辦事處，在案發(fā)現(xiàn)場四號檔案室，姜繼勛打開保險箱察看之后，向焦急不安等候在外的眾人宣布四號檔案室有驚無險，他認(rèn)定這起盜竊未遂案是共黨所為，并判斷在辦事處內(nèi)部有共黨的內(nèi)應(yīng)，嚴(yán)令伍夢陽、凌云、肖萬山組成特別行動小組，不惜一切代價，在二十個小時內(nèi)查出那個內(nèi)應(yīng)，絕不能讓共黨潛伏到臺灣去。伍夢陽雖然欣然領(lǐng)命，但內(nèi)心異常矛盾，自從自己的直接領(lǐng)導(dǎo)林道遠(yuǎn)被捕犧牲后，已與黨組織失去聯(lián)絡(luò)達(dá)三年之久，他知道這是里外同志所為，查，必然會造成嚴(yán)重后果，不查，勢必讓姜繼勛證實(shí)了對自己的懷疑，就在他左右為難之時，姜繼勛告訴他，說有人在一家酒館抓住了打昏他的地痞，伍夢陽帶著肖萬山立即前往，姜繼勛待伍夢陽離開后，迅速通知了代號為小蟲的人。小耗子領(lǐng)著楊振中趕到酒館時，那幾名地痞已中彈身亡，小耗子想起剛剛離開的幾個人，便跟蹤而去。楊振中沒有向趕過來的伍夢陽解釋地痞是誰而殺，只是拿出一張舊照片讓伍夢陽辨認(rèn)，伍夢陽承認(rèn)站在戴笠旁邊的第三個人就是自己，被燒死的是軍統(tǒng)機(jī)要處處長、資深共黨分子林道遠(yuǎn)，并表示不知是誰向戴笠提供了林道遠(yuǎn)是共黨的情報，楊振中對伍夢陽的坦承深感迷惑，而跟蹤別人的小耗子卻意外地跟到了杜公館，發(fā)現(xiàn)從酒館離開的人竟然是杜公館的保鏢。