姜繼勛(林京來(lái) 飾)假惺惺地在醫(yī)院小花園內(nèi)請(qǐng)夏伯明(楊樹(shù)林 飾)品茶論道，夏伯明開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地揭穿了姜繼勛和侯仙舫(呂一丁 飾)的雙簧戲，姜繼勛并不否認(rèn)，他指出夏伯明在急救室里的推測(cè)有失共黨高級(jí)干部的水準(zhǔn)，真相并不復(fù)雜。毛人鳳早就預(yù)料到上海地下黨會(huì)采取行動(dòng)，在移送臺(tái)灣前截獲墨斗魚(yú)計(jì)劃，便下令潛伏在地下黨內(nèi)部的蟬特務(wù)小蟲(chóng)想辦法搞清地下黨的詳細(xì)計(jì)劃，由于小蟲(chóng)在地下黨內(nèi)部的職業(yè)限制，只知“魚(yú)雷方案”之名，不知其實(shí)質(zhì)內(nèi)容，小蟲(chóng)找到了代號(hào)六弟的人，用盡手段逼六弟提供了詳細(xì)的“魚(yú)雷方案”，毛人鳳命姜繼勛將計(jì)就計(jì)，照葫蘆畫(huà)瓢，提前一小時(shí)從四號(hào)檔案室取走墨斗魚(yú)計(jì)劃，為了防止地下黨在辦事處的內(nèi)線覺(jué)察是監(jiān)守自盜，毛人鳳又命正準(zhǔn)備實(shí)施離奸計(jì)的李貴和(于子健 飾)予以配合，由李貴和派人假裝地下黨領(lǐng)導(dǎo)的工人糾察隊(duì)入室盜檔，此計(jì)用意無(wú)非是用一事掩護(hù)一事，在確保離奸間和調(diào)虎離山計(jì)萬(wàn)無(wú)一失的前提下，毛人鳳下令姜繼勛在離開(kāi)上海之前，一定要查出誰(shuí)是共黨的內(nèi)應(yīng)，伍夢(mèng)陽(yáng)(楊溢 飾)名列懷疑對(duì)象首位，姜繼勛便命他去查這個(gè)內(nèi)應(yīng)。夏伯明指出了姜繼勛的幾處漏洞。姜繼勛承認(rèn)自己的失誤，一是為了幫侯仙舫等人順利盜檔，將伍夢(mèng)陽(yáng)等人調(diào)出現(xiàn)場(chǎng)，又擔(dān)心伍夢(mèng)陽(yáng)等人提前返回，讓李貴和找了一批人盯住他們，萬(wàn)一不行，就實(shí)施攔阻，沒(méi)想到私人偵探楊振中(劉小鋒 飾)幫伍夢(mèng)陽(yáng)找到了幾個(gè)地痞，且抓住了李貴和這條線索，第二是侯仙舫沒(méi)說(shuō)三具尸體送往何處，更不該用自己的狙擊槍。這兩處漏洞是致命的硬傷，李貴和的行動(dòng)是絕對(duì)不能暴露的，既然伍夢(mèng)陽(yáng)抓住了狙擊槍線索，不如利用十二號(hào)碼頭，試探伍夢(mèng)陽(yáng)，讓侯仙舫離開(kāi)伍夢(mèng)陽(yáng)的視線，去監(jiān)視、幫助李貴和。夏伯明道出了姜繼勛隱藏在心中的另一個(gè)秘密姜繼勛利用這次監(jiān)守自盜的機(jī)會(huì)，讓白影心(周迎紅 飾)出面為自己掙了六十萬(wàn)后，一步步實(shí)施對(duì)肖萬(wàn)林的報(bào)復(fù)，以解戴綠帽之恨，對(duì)白影心百般羞辱，以解心頭之怨。姜繼勛并不否認(rèn)夏伯明所說(shuō)的一切，他直言不諱地說(shuō)自己的所有行動(dòng)只為在一個(gè)小時(shí)候后順利送走墨斗魚(yú)計(jì)劃。夏伯明不置可否地以笑作答。派出搜查伍夢(mèng)陽(yáng)住所的士兵給姜繼勛送來(lái)了一只精致的小木盒，姜繼勛走進(jìn)急救室，當(dāng)著伍夢(mèng)陽(yáng)的面打開(kāi)了木盒，從里取出了一只小懷表，正欲發(fā)問(wèn)，伍夢(mèng)陽(yáng)示意姜繼勛打開(kāi)表蓋看看再說(shuō)。表蓋內(nèi)側(cè)印著蟬圖案。姜繼勛好言安慰了伍夢(mèng)陽(yáng)一番后，命人將夏伯明押往一號(hào)檔案室，他自己則帶另一撥人馬返回辦事處。在一號(hào)檔案室檢查押運(yùn)工作的凌云(金玉婷 飾)，拿出毛人鳳的電報(bào)，命機(jī)要員陳世群打開(kāi)了存放戴笠遺物的鐵柜檢查了一番后，又令陳世群退后，打開(kāi)了存放墨斗魚(yú)計(jì)劃的保險(xiǎn)箱。醫(yī)院尹大夫接到通知，讓所有待命的同志，迅速在通往辦事處的各條路口設(shè)路障，盡可能拖延姜繼勛的時(shí)間。林道宏(許戈 飾)帶人在醫(yī)院旁邊逮住了小耗子(賈海濤 飾)。小耗子帶著林道宏尋找楊振中。楊振中隱藏在辦事處對(duì)面的小樓里。雙方的較量走進(jìn)尾聲。黎明行動(dòng)的收宮之作驚心動(dòng)魄。姜繼勛之流難逃滅亡的命運(yùn)。楊振中臨死的那一刻，才知道還有一個(gè)對(duì)內(nèi)奸進(jìn)行毀滅性打擊的黎明行動(dòng)。伍夢(mèng)陽(yáng)拿出小懷表與夏伯明對(duì)暗號(hào)時(shí)，方知夏伯明不與自己相識(shí)的真正意圖是暗中聯(lián)手，掩護(hù)內(nèi)線執(zhí)行黎明行動(dòng)中最具危險(xiǎn)的任務(wù)。兄妹相聚后，妹妹又槍指杜德昆(尹大為 飾)。伍夢(mèng)陽(yáng)明大義，勸妹妹暫且放過(guò)殺父仇人杜德昆。一聲槍響，夏伯明的司機(jī)老高中彈倒地。凌云走進(jìn)眾人的視線中，她，是那個(gè)內(nèi)線，把蟬計(jì)劃和墨斗魚(yú)計(jì)劃一并交給了夏伯明。老高就是小蟲(chóng)。夏伯明告訴大家，若過(guò)早抓捕老高，黎明行動(dòng)必然受挫。大家知道，夏伯明是用自己的生命將黎明行動(dòng)推向了勝利。一只驚慌逃竄的野貓扯斷了綁在老高身上的手雷引線。