杜公館大管家李貴和(于子健 飾)饒杜太太(謝琳 飾)貼身保鏢不死，并讓他去找一個(gè)人，小耗子(賈海濤 飾)見(jiàn)機(jī)行事，找到了槍殺地痞的殺手的藏身之處，立即想辦法通知楊振中(劉小鋒 飾)。楊振中回家之后，接到了表舅傳達(dá)上級(jí)即將按組織程序，對(duì)參與魚(yú)雷方案的人進(jìn)行調(diào)查的指示，楊振中表示服從并配合組織的調(diào)查，他向表舅匯報(bào)了撤離工作的情況，同時(shí)報(bào)告了自己對(duì)地痞毆打伍夢(mèng)陽(yáng)(楊溢 飾)，又被殺害的一些看法，就在他向地下黨秘密電臺(tái)機(jī)要員、即將回江北待產(chǎn)的妻子徐雅文傳達(dá)上級(jí)指示時(shí)，又接到了小耗子的消息，便立即趕去。林道宏(許戈 飾)向夏伯明(楊樹(shù)林 飾)報(bào)告“黎明行動(dòng)”的部署情況時(shí)，提起現(xiàn)場(chǎng)曾出現(xiàn)過(guò)一輛紅色別克車(chē)的事，對(duì)杜公館了如指掌的夏伯明聽(tīng)罷頓生疑惑，杜太太的專(zhuān)車(chē)因何出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，他和林道宏冒險(xiǎn)闖現(xiàn)場(chǎng)對(duì)每個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行分析后，竟然發(fā)現(xiàn)一些太過(guò)巧合的細(xì)節(jié)與魚(yú)雷方案驚人地一致，于是，他讓林道宏火速動(dòng)員各路工友尋找現(xiàn)場(chǎng)目擊人。此刻的姜繼勛(林京來(lái) 飾)對(duì)已發(fā)生的事似乎并不關(guān)注，對(duì)機(jī)要秘書(shū)凌云(金玉婷 飾)提出的既然有驚無(wú)險(xiǎn)，就別讓弟兄們你猜我我懷疑你而互傷和氣的話，不置可否地笑了笑，而對(duì)副處長(zhǎng)侯仙舫(呂一丁 飾)擔(dān)心伍夢(mèng)陽(yáng)的一番話，只是解釋說(shuō)用可疑之人辦可疑之事，要用這個(gè)機(jī)會(huì)，讓找了多年未果的共黨自己跳出來(lái)，他在接到參與魚(yú)雷方案的三名共黨將在十二點(diǎn)，從十二號(hào)碼頭撤回江北的線報(bào)后，立即命令馬排長(zhǎng)帶人偽裝成工人包圍十二號(hào)碼頭。楊振中在審問(wèn)殺手時(shí)，驚愕地得知他們受命于杜公館管家李貴和，并得知杜太太遭人綁架，他無(wú)法理解李貴和為何派人阻止伍夢(mèng)陽(yáng)按時(shí)返回辦事處，事后又殺人滅口，他讓小耗子去通知伍夢(mèng)陽(yáng)，想合力弄清真相。伍夢(mèng)陽(yáng)接到消息向姜繼勛報(bào)告后，帶上搭檔肖萬(wàn)山驅(qū)車(chē)前往，姜繼勛再次撥通了一個(gè)電話。就在楊振中等待伍夢(mèng)陽(yáng)的時(shí)，一個(gè)神秘的老人持槍逼住楊振中，放走了殺手，當(dāng)老人叫出常志鵬的名字時(shí)，楊振中方知站在背后的是了解自己的蟬特務(wù)身份、逼他提供魚(yú)雷方案情報(bào)的那個(gè)代號(hào)小蟲(chóng)的人，小蟲(chóng)嚴(yán)令楊振中把從殺手那兒了解到的情況忘掉，并警告他不準(zhǔn)向伍夢(mèng)陽(yáng)透露任何有關(guān)殺手與李貴和的線索，否則要讓他生不如死，臨走時(shí)，小蟲(chóng)告訴楊振中，十二號(hào)碼頭讓人包圍了。小蟲(chóng)的突然出現(xiàn)，無(wú)疑又讓伍夢(mèng)陽(yáng)撲了個(gè)空，楊振中對(duì)伍夢(mèng)陽(yáng)臨來(lái)前向處長(zhǎng)報(bào)告的行為大為憤怒，表示從此不再幫伍夢(mèng)陽(yáng)破解被打之謎，伍夢(mèng)陽(yáng)意識(shí)到楊振中已經(jīng)掌握了一些線索，便以交換情報(bào)的方式，讓萬(wàn)分猶豫的楊振中說(shuō)出了殺手與李貴和的關(guān)系，楊振中萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，伍夢(mèng)陽(yáng)證實(shí)是常志鵬向戴笠提供了林道遠(yuǎn)的情報(bào)，在楊振中的計(jì)劃中，他要找到林道遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)線，只有找到這個(gè)極可能知道是他出賣(mài)林道遠(yuǎn)的那個(gè)人，并干掉那個(gè)人，他才能踏實(shí)地生存下去，這個(gè)伍夢(mèng)陽(yáng)究竟是誰(shuí)。伍夢(mèng)陽(yáng)覺(jué)得私人偵探楊振中所干的事正是自己這幾年在做的事，他隱隱感覺(jué)到已經(jīng)看到了親人在向自己招手，家門(mén)就在眼前。讓楊振中驚愕地是自己所在的位置竟然與夏公館僅隔一條弄堂，而夏公館的主人，極有可能是自己只聞其聲不見(jiàn)其人的直接領(lǐng)導(dǎo)表舅，他聯(lián)想到了從未露過(guò)真面目的小蟲(chóng)，他頓時(shí)覺(jué)得自己回頭無(wú)岸，于是，他讓小耗子監(jiān)視夏公館。楊振中不知道姜繼勛和小蟲(chóng)又聯(lián)手設(shè)局，將他推入一個(gè)僵局，且又與伍夢(mèng)陽(yáng)有關(guān)。