高寒(于曉光 飾)和姚珂(劉曉潔 飾)接頭，由于在上海聚餐時唐小茹的過度熱情使得姚珂對高寒非常冷漠，高寒想解釋又無從說起，只能假裝沒事談工作。高寒告訴姚珂，過幾日有我黨地下組織的重要人物代號老K的人要到上海，他們負責保護，并且要讓姚珂按照約定時間到火車站以表舅為暗號接老K。老K這次來上海的主要任務是重新梳理上海的地下交通站，并且想辦法繼續(xù)尋找日本人侵略中國的作戰(zhàn)計劃，姚珂所任職的地方對其任務的進展至關重要。高寒在火車站順利接到老k馮漢南前往圖書館，此刻黨務處的人已經(jīng)把圖書館附近包圍。高寒帶老k在圖書館遭遇埋伏，小周犧牲，幸虧高寒反應快，開車帶老k離開。高寒帶小邱前來與馮漢南見面，眾人懷疑是姚珂泄露情報，高寒為姚珂辯解，被小邱制止。