艱苦的訓(xùn)練開始了，隊員們互相不配合，最不受管教的就是沈文杰(謝孟偉 飾)。在一次次的訓(xùn)練中，小伙子們慢慢地成長，最終在攀巖懸崖的訓(xùn)練中，隊員們終于摒棄前嫌，明白了團結(jié)的力量，互相幫助著攀上最高峰。而同時高寒(于曉光 飾)還要與雜志社翻譯身份的姚珂(劉曉潔 飾)秘密會面，鍛煉姚珂的防跟蹤技能，這時的姚珂和父親江叔良(楊猛 飾)都用不同的身份成為高寒的秘密戰(zhàn)友。高寒接到錢立均布置的任務(wù)，燒毀孫傳芳在蘇浙郊外的秘密糧庫，并把這次任務(wù)當(dāng)做是檢驗隊員們訓(xùn)練結(jié)果的一次行動。沈文杰等人也得到風(fēng)聲，在錢立均辦公室外偷聽到這一消息，死纏著高寒帶上他們，并保證一切行動聽指揮，出色完成任務(wù)，高寒也正有此意，帶上了他們。高寒來到與江叔良秘密見面的地方，匯報這次任務(wù)得到江叔良的支持，同時江叔良托付高寒好好培養(yǎng)自己的女兒姚珂，并說明了姚珂假身份的具體細節(jié)。二人正說話間，姚珂帶著從報社拿回來的日本軍隊裝備資料回來。