轉(zhuǎn)眼一年過(guò)去了，時(shí)局更加動(dòng)亂。上海出現(xiàn)三個(gè)化妝學(xué)生的神秘人，公然槍殺愛(ài)國(guó)報(bào)社和愛(ài)國(guó)人士，引起很大的騷亂。小邱向高寒(于曉光 飾)和姚珂(劉曉潔 飾)告別，說(shuō)后面的工作將由馮漢南接手，自己被調(diào)往北平，并囑咐高寒盡快查明最近制造殺人事件的主謀。姚珂在總編辦公室發(fā)現(xiàn)重要文件，帶出來(lái)給高寒。高寒根據(jù)資料分析，上海很可能被日本人當(dāng)成第二目標(biāo)進(jìn)攻，這個(gè)消息必須立刻傳遞出去。高寒陪姚珂到藥鋪接頭，在外面放哨的高寒驚訝地發(fā)現(xiàn)已經(jīng)“死了”的吉川一男帶著便衣包圍了藥鋪。高寒意識(shí)到危險(xiǎn)，從后門(mén)繞進(jìn)去帶走姚珂。田呱呱(鮑曉 飾)陪沈文杰(謝孟偉 飾)出來(lái)吃早點(diǎn)，遇到當(dāng)年殺害自己親生父母的兇手，田呱呱情緒失控，沈文杰找來(lái)天正和許松(孟蔚 飾)，查明兩個(gè)地痞住址，并得知此二人已經(jīng)做了日本人的走狗，沈文杰要替田呱呱報(bào)仇。報(bào)社同事劉明波說(shuō)社長(zhǎng)讓他帶姚珂去參訪一個(gè)重要人物，而且還是對(duì)方點(diǎn)名要的姚珂，姚珂一頭霧水，跟著劉明波來(lái)日本公使館見(jiàn)被采訪人，大門(mén)推開(kāi)，一身日本軍裝的顧一男出現(xiàn)在姚珂面前，自我介紹說(shuō)是特派專(zhuān)員吉川一男。姚珂驚訝到語(yǔ)無(wú)倫次。