風(fēng)鈴鎮(zhèn)上，大伙議論黑熊峪周邊接連出現(xiàn)的怪事，很多村民一進(jìn)山就失蹤。一時傳言四起，人心惶惶。驢子和馬萬海(修慶 飾)聽到了議論，決定去黑熊峪看個究竟。二人來到了隱藏在樹林中的黑熊峪，原來尾崎在這兒建成了秘密軍馬場。驢子和馬萬海正在觀察，沒提防頭上被套了麻袋抓了去。二人被帶去鍘馬草。驢子問干活的中國人話，大伙都不回答，原來日本人為了保密，把這些人都弄啞了。黑葡萄(羅海瓊 飾)聽說二人失蹤非常著急，決定下山去尋找。在老蛾子家，黑葡萄在這兒遇見了奔兒與秋兒。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去尋找。老蛾子說萬萬不可冒失，讓她帶奔兒與秋兒回山，等待消息。驢子和馬萬海騙取了軍馬場美馬大佐的信任，并沒有被毒啞。