尾崎帶著鎮(zhèn)上的孩子們?nèi)ソ加?，孩子們都很高興。尾崎教孩子們唱日本童謠，對自己的奴化教育非常滿意。澡堂子經(jīng)過了裝修，不倫不類。尾崎把上司請進澡堂子，泡菊花浴、飲功夫茶，分析如征服中華民族……上司走后，尾崎向花貍子打聽駐馬嶺的地形，花貍子告訴他杜蘑菇對駐馬嶺最熟悉。杜蘑菇帶尾崎進山，尾崎拿著本子寫寫畫畫。在發(fā)現(xiàn)了一片藏在深山里的開闊地——黑熊峪之后，尾崎欣喜若狂，拔刀殺害了杜蘑菇。馮驢子和馬萬海(修慶 飾)對尾崎聲稱杜蘑菇被黑瞎子吃了表示懷疑，決定到深山尋找杜蘑菇。幾經(jīng)周折，二人終于找到了杜蘑菇的尸體，認定是尾崎所為。尾崎領(lǐng)著士兵來萬泉池洗澡。驢子潛入澡堂子，卸走了日本兵的槍栓，馬萬海設(shè)計暗算，日本兵差點被熱水燙死。盛怒的尾崎殘忍的虐待澡堂老板，澡堂工人。周先生請來馬、馮喝酒，勸他們抗日，兩人借口推脫，周先生深感失望。