老陰天派人下帖子約馬萬海(修慶 飾)、黑葡萄(羅海瓊 飾)共議抗日大計(jì)。馬萬海認(rèn)為是圈套，感嘆驢子用人不當(dāng)，但堅(jiān)信一切在驢子的掌握之中，決定赴宴，并布置手下人前去接應(yīng)以防不測。黑葡萄見了驢子十分難受，老陰天當(dāng)眾戲弄驢子，要求馬、黑二人投降皇軍。原來他是尾崎手下的特工。驢子把槍頂在了老陰天的額頭，老陰天的親信紛紛跪倒在地。驢子對大伙說自己想念梁清宇將軍，聽賀司令說他病了，一定是缺醫(yī)少藥，要去送藥，還策劃親自帶人下山弄藥。尾崎聽到匯報(bào)后認(rèn)為驢子是明修棧道，暗渡陳倉，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎帶著主力部隊(duì)悄悄地出發(fā)了。驢子的部隊(duì)發(fā)現(xiàn)了敵人的行蹤。尾崎跟著驢子進(jìn)了深山密林，驢子的部隊(duì)突然失蹤，尾崎迷惑不解。尾崎部損失嚴(yán)重，倉皇逃竄，不料在山谷遭遇梁將軍部的伏擊，歸途又遭到馬、黑、賀司令部的痛殲，尾崎帶著少數(shù)鬼子逃回了風(fēng)鈴渡。密林中，驢子大獲全勝，繳獲武器若干，