屢立功勞的汗血馬死了。漢武帝劉徹(黃曉明 飾)十分悲痛，下旨以宰相之禮安葬此馬。引起朝野、后宮一片議論。漢武帝力排眾議，并命百官穿孝送葬。 葬禮日，發(fā)現(xiàn)負責葬儀事務的長安令竟未按旨安排。武帝問罪。長安令汲黯(楊洪武 飾)諷諫，故意說汗血馬曾救過皇帝和平陽公主，救下大漢江山，應該以帝王之禮安葬。 武帝聽出弦外之音，惱羞成怒，將汲黯下牢。 武帝由馬思故人，嘆息當年如兄如弟的“太子黨”，具已煙散。張固、郭得仁、關夫已死唯一仍在人世的李勇(杜淳 飾)陷落匈奴。他倚為智囊的東方慧也一去不返。如今，他希望再集合一群那樣的賢才猛士，做他的左膀右臂。 武帝五歲的太子玩“過家家”，把周圍的孩子們稱為張固、郭得仁、李勇，儼然小太子(陸逸涵 飾)黨，更使武帝觸景生情。 武帝宮中夜警，御林軍搜宮。原來是李勇的未婚妻秋嬋。她坦言要盜一道圣旨出關，尋找李勇。武帝不允，命李敢將秋嬋嚴密監(jiān)視。 武帝故意下旨命令文武百官，奏本提出對汲黯的處置意見，借以觀察百官，挑選臂助。