經過五年執(zhí)政，漢武帝平息后宮勢力、抗拒外患入侵、粉碎政變陰謀，坐穩(wěn)了皇帝寶座，進入他雄才大略的實施階段。曾經屢建奇功的汗血馬去世，引起劉徹(黃曉明 飾)睹物思人。太子時代鞍前馬后的布衣兄弟們，多已不在人世。只有李勇(杜淳 飾)淪落匈奴，東方慧一去不返。使劉徹抱憾不已。他下令以宰相禮儀為汗血馬治葬，朝野震動。長安令汲黯(楊洪武 飾)據理抗爭觸怒龍顏，法場待斬。從而引起了朝廷一場風波。各色人物紛紛亮相。試圖培植娘家勢力的王太后(宋迎秋 飾)與其異母弟田鼢推波助瀾，大將軍衛(wèi)青(董勇 飾)托病輟朝，皇后衛(wèi)子夫(寧靜 飾)巧言勸諫。舉刀之時，劉徹卻改變了主意。他從愛屋及烏的盛怒中冷靜下來，在東方慧留下的竹簡中受到啟迪，順水推舟，冷眼觀察，發(fā)現(xiàn)了汲黯這位治世之才。