莫燕萍(袁泉 飾)見這里的人沒有惡意，只好聽話的換好了衣服，然后得知這里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本駐天津的司令為何會突然邀請自己，忐忑的下樓后發(fā)現(xiàn)了沈西林(黃渤 飾)在那里與人談笑風生。原來今天是她的生日，沈西林特意在這里舉辦了舞會，就是想給她一個驚喜。沈西林把玉茹(鄭清文 飾)等請來讓她開心，許久不見的女人們聚在一起嘰嘰喳喳的聊了起來。莫燕萍在舞會上結識了武田弘一(尹鑄勝 飾)的侄子武田信夫(王梓權 飾)，他是日本海航第十二航空隊的飛行中隊長，剛剛參加了偷襲珍珠港，武田弘一很以這個侄子為榮。武田信夫對莫燕萍很感興趣，同時很遺憾她已經成了別人的女人。武田信夫十分狂妄，告訴眾人，日本空軍偷襲美國珍珠港時，沒有受到一絲一毫的損傷，沈西林暗道日本的軍力這樣的強大。韓子生(孫堅 飾)在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破壞的天津，心中憎恨。子生上班時接受盤查，被貪婪督察搶走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一頓暴打，玉佩也被摔得粉碎。馮工護著他也挨了不少打，馮工勸他，這樣的世道除了忍沒有別的活下來的法子，子生撿起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生買了南瓜回家，拼命練習老譚(倪大紅 飾)教的竹簽殺人。蘭英(潘之琳 飾)嘆氣他殺不了人，手上沒有那股狠勁。子生不聽，蘭英指著他的心，說道往這里捅，會痛快一點。老譚目睹了白天子生受辱的過程，建議他先回鄉(xiāng)下躲一陣，子生拒絕。老周設計與老譚見面，告訴他子生早就知道他和蘭英的真實身份，不會永遠被他操縱。老譚感嘆自己不僅小看了子生，也小看了老周，自己還以為做的滴水不漏。老譚得知自己截獲子生的情報，都是老周過濾過的，說道老周真是高人。老譚想動手殺人，老周勸他屋子外面全是人，而且老譚這樣做，會在日本人面前暴露的更快。老周建議雙方合作，只要是真心抗日，共產黨人愿意團結任何人，特殊時期需要特殊手段。老周佩服老譚的潛伏能力，直到現(xiàn)在，自己還不知他的真實身份。老譚想起自己在廣州時，為了換個身份，強行用藥換了相貌和聲音。這樣做不僅讓他的身體狀況惡化，還會折壽，但是他依然喝了下去，他要改變身份，在敵后潛伏下去。老周尊敬老譚為對付日本人不顧一切，就沖這一點，自己相信他。