柳如絲(李純 飾)離開后馮青波(趙崢 飾)給沈世昌(秦漢 飾)打電話，這時田丹(萬茜 飾)拿著暖水袋走進柳如絲的小樓。馮青波求沈世昌看在自己為他賣命的份上讓自己再見見田丹。沈世昌威脅馮青波說，今天晚上他必須跟柳如絲一起離開，不然他就是自尋死路。馮青波答應(yīng)了。

　　田丹走進樓里摸了摸桌子上的碗發(fā)現(xiàn)還有余溫。田丹觸碰碗碟時發(fā)出輕微的聲響，馮青波警惕地從樓上下來?？蛷d里空無一人，但馮青波卻驚愕地看到餐桌上的紅色暖水袋。馮青波追到屋外，結(jié)果屋外也沒有一個人。

　　柳如絲小樓拐角處，金海(孫紅雷 飾)問田丹，抓不抓馮青波。田丹猶豫了。這時馮青波腳步匆匆地從屋里走出來，田丹仍然沒決定抓人，她只說盯緊馮青波看他要干什么。

　　鐵林(張魯一 飾)悲催地發(fā)現(xiàn)保密局里從上到下沒有一個人把他當(dāng)處長，鐵林呆坐在處長的位置上發(fā)愣。這時他發(fā)現(xiàn)原來的處長閻若洲和保密局的同僚們都在燒文件，鐵林急了，他呵斥眾人住手。

　　閻若洲嘲諷鐵林靠著一個女人作威作福，他說現(xiàn)在北平站撤了，他什么也不是。閻若洲拿出人事文件出示給鐵林看，他說任職處長是要在政府注冊的，根本不是什么人口頭說了算。鐵林聞言如同被抽走骨頭一般渾身無力。

　　馮青波趕到鐘表店發(fā)現(xiàn)他以前扔在垃圾桶的熱水袋不見了，馮青波瘋了一般沖到公共電話廳打電話給鐵林。馮青波在電話里急切地問鐵林，田丹到底死沒死。鐵林有些心虛，他說自己確實朝田丹開了槍。馮青波朝鐵林怒吼他辦事不力，鐵林終于忍無可忍地說自己并不是馮青波的狗。馮青波憤然摔了電話疾步往外走，正躲在不遠處的田丹對金海說，馮青波這是要去京師監(jiān)獄。

　　金海一行跟蹤馮青波發(fā)現(xiàn)他并不是朝監(jiān)獄方向走去，而是拐進一條胡同，眾人無不納悶。馮青波這時沖進華子家里掏出匕首威逼華子帶自己去監(jiān)獄，華子不得不答應(yīng)窮兇極惡的馮青波。

　　金海安排手下馬上回監(jiān)獄截住馮青波，他用探詢的目光看向田丹。田丹稱自己答應(yīng)徐天(尹昉 飾)去殺人現(xiàn)場象房胡同看看，看完她就回監(jiān)獄，她說總得讓馮青波在監(jiān)獄看到自己。金海稱到時候他直接用警車去象房胡同接田丹回監(jiān)獄。

　　此時徐天正在胡同的殺人現(xiàn)場查看，他發(fā)現(xiàn)地上一個煙頭。管片警察覺得徐天管得太寬超出他的管轄范圍，徐天瞪著眼說，殺人的是小紅襖。管片警察不再言語。徐天問柱子發(fā)現(xiàn)案發(fā)的過程，柱子詳細描述后補充說，他后來看到兇手又回來了。

　　徐天讓柱子指認了兇手逃走的方向，柱子把徐天引到一間茶樓后說兇手就是跑到這里后消失的。徐天帶著柱子進了茶樓坐了下來。

　　馮青波脅迫華子帶自己來到京師監(jiān)獄，華子知道馮青波身手了得，他不敢有絲毫的忤逆。在華子帶領(lǐng)下馮青波在監(jiān)獄一路暢通無阻，與華子擦肩而過的獄警們都覺得華子有些不自然，他們都警惕起來。

　　在過最后一道門禁時，華子示意了身邊的獄警。最后在眾獄警齊心協(xié)力的配合下，馮青波終于被獄警們抓了起來。

　　鐵林去徐家接關(guān)寶慧，關(guān)老爺子問關(guān)寶慧有沒有看到鐵林的二房。關(guān)寶慧和鐵林素來知道關(guān)老爺子老糊涂了，說話不著調(diào)，兩人正準(zhǔn)備離開時就聽關(guān)老爺子嘀咕著說出田丹的名字。鐵林聞言大驚失色。