國民黨方坤(王全有 飾)將軍因頭部被榴彈炸傷留下后遺癥，路上突然昏迷，方太太(師樂 飾)帶他到第一傷兵醫(yī)院就醫(yī)。

被審訊時覃克源(黃覺 飾)介紹說自己當(dāng)醫(yī)生的時候救助了很多人，被評為救國醫(yī)生，蔣介石因此與他合影，自己還向蔣夫人要了救護(hù)車，并請到林森主席題了牌匾。與他有過接觸的這些人都是極有影響力的大人物，侯漢生(錢志 飾)心中不禁又對覃克源多了幾分敬畏。

第一傷兵醫(yī)院的吳院長和幾位醫(yī)生看過之后，發(fā)現(xiàn)方坤腦中曾經(jīng)中了的兩顆彈片，有一片成功取出，另外一片在腦部所處的位置不易取出而留在腦中。彈片生銹體積變大壓迫腦神經(jīng)導(dǎo)致方坤昏迷，如果要救命必須再做一次開顱手術(shù)。但開顱手術(shù)風(fēng)險很大，方太太果斷做了實施手術(shù)的決定，吳院長推薦了覃克源為方坤將軍主刀。

侯漢生問覃克源為什么他選擇回恩施，他說到呆在大人物身邊冒著隨時被斃的風(fēng)險，所以就回到了恩施。侯漢生以所陳述的證據(jù)因涉及到國民黨高層而不能進(jìn)行查證為由，不愿意放了覃克源。

李木裕(張衣 飾)和田中得知研究室抓走了覃克源，推測他是共產(chǎn)黨，李木?；貞浧鹚麄冊隰~木寨的情形，斷定覃克源的身手一定是經(jīng)過了特殊訓(xùn)練的，更堅信了他們的推測，李木裕計劃從覃克源身上找出高橋被劫一事的突破口。

侯漢生正在逼問覃克源時，黃志誠來讓侯漢生放了覃克源，讓他給方坤將軍做手術(shù)，侯漢生本來不允，陳誠主席來電他只好放了覃克源。

魚木寨趁夜偷襲研究室營救覃克源，不料中了埋伏，田斯文(周浩東 飾)被抓，帶來的手下也被槍殺，只有二當(dāng)家(趙冉 飾)被兩個同伴拉著逃走。

侯漢生審訊田斯文，田斯文承認(rèn)是自己劫走的高橋，并說自己已經(jīng)殺了高橋，此次來是為了搶槍。

覃克源回到醫(yī)院見了方夫人，兩人對望了半晌似乎是舊識，覃克源看了病歷資料說彈片越來越大壓迫到腦神經(jīng)，必須要盡快手術(shù)，否則不是死就是永遠(yuǎn)昏迷。手術(shù)有風(fēng)險，但覃克源愿意一試，方夫人很欣賞他的膽識，并且同意手術(shù)。覃克源要求手術(shù)上的事情全部聽自己的，方夫人應(yīng)允。覃克源說方夫人很像自己在重慶認(rèn)的一個干姐姐，方夫人和藹的說倘若他能治好將軍，就認(rèn)他做干弟弟，覃克源答應(yīng)。

田斯文騙侯漢生說自己和覃克源本來是結(jié)拜兄弟，可后來對方背信棄義，拐走了自己的壓寨夫人，兩人反目，此次來是殺他的。侯漢生見對方不肯說真話，很生氣，對田斯文用刑。他還是什么也不說，用刑對他也不起作用，侯漢生宣布槍斃他。田斯文被綁縛拉上一輛卡車開去郊外執(zhí)行槍決。槍決現(xiàn)場圍觀了很多群眾，宮嵐(馮靜 飾)最后一次問他是不是覃克源指使的，田斯文仍然沒有松口，他輕松笑著視死如歸。隱藏在人群中二當(dāng)家伸手向他做了個示意，就在行刑者開槍之前，魚木寨的人沖出來開槍，救走了田斯文。被救的田斯文朝侯漢生開槍，宮嵐為救侯漢生手臂受傷。

覃克源列出了手術(shù)需要的物品，命人準(zhǔn)備。他問黃志誠他們軍統(tǒng)為何對陳誠一派的方坤將軍鞍前馬后照顧，黃志誠解釋說自己其實是來監(jiān)視方坤的，因方坤的女兒加入了共產(chǎn)黨，軍統(tǒng)懷疑他有親共的跡象。黃志誠讓覃克源把方坤的一舉一動都報告給他。

覃克源回到大水井風(fēng)云，李木裕假裝關(guān)切的問他為什么會被抓，覃克源說研究室懷疑自己是日本間諜，李木裕卻試探著說自己以為他是因被懷疑與共產(chǎn)黨有關(guān)系才被抓的，還問他是否認(rèn)為現(xiàn)在恩施城內(nèi)有日本人活動。覃克源說有，投毒的事情就是日本人干的。李木裕假裝很生氣，罵日本人歹毒，手段卑劣。雙方都在試探對方，但都沒有試探到對方的底。

侯漢生對宮嵐在危機(jī)時刻挺身救自己心存感激，宮嵐說股長是研究室的精英，自己會不顧一切的保護(hù)他，侯漢生對宮嵐的信任又加深不少。

經(jīng)過一番緊張的手術(shù)，覃克源成功的為方坤將軍取出了腦中殘留的彈片，方夫人很感激。

侯漢生來到醫(yī)院找覃克源說田斯文之事，覃克源假裝與田斯文不熟被侯漢生戳破，覃克源說自己是無奈之下才與對方結(jié)拜的，自己也想他死。侯漢生故意說田斯文已經(jīng)承認(rèn)了劫走高橋是受了他的指使，覃克源心想以田斯文的性子斷不會出賣自己，對方這么說是故意讓自己首先露出馬腳，遂不緊不慢的說對方如果有證據(jù)就盡管抓走自己。田斯文沒有證據(jù)只好作罷，但限制他離開恩施。