田中指責(zé)高橋是叛徒，高橋稱自己只是厭惡了戰(zhàn)爭。田斯文(周浩東 飾)假裝肚子疼要大便，日本人只得派了一個(gè)人尾隨他去草叢中方便。他假裝被人看著拉不出來，讓那人背過身去，趁機(jī)制服了那人，拿走他的槍。

田中給高橋一把刀讓他自盡，高橋眼見父親已死，自己又被同胞誤會(huì)難以辯解，心中悲憤，舉刀刺向自己腹部。正在此時(shí)，田斯文開槍打中一個(gè)日本人，趁著慌亂，二當(dāng)家(趙冉 飾)和覃克源(黃覺 飾)趁機(jī)制服挾持自己的日本人，雙方交火，這一槍及時(shí)阻止了高橋自殺。日本人不敵倉皇逃走。田斯文邀請(qǐng)高橋和覃克源去魚木寨。

李木裕(張衣 飾)和田中在高橋一事上相互指責(zé)。李木裕無可奈何只得說現(xiàn)在不是相互指責(zé)的時(shí)候，當(dāng)前的首要任務(wù)是執(zhí)行大水井行動(dòng)，并說明了行動(dòng)的主要內(nèi)容是查出中美空軍基地的雷達(dá)防御系統(tǒng)和中美空軍的戰(zhàn)斗機(jī)群在天子山的具體位置，將其炸毀。

高橋?qū)︸嗽幢磉_(dá)感激之情，覃克源告訴他自己和他一樣都是普通人，都厭倦戰(zhàn)爭，為了阻止戰(zhàn)爭而不得不投入戰(zhàn)爭，戰(zhàn)爭帶來了巨大的傷害，希望高橋能夠說出情報(bào)阻止戰(zhàn)爭繼續(xù)造成傷害。高橋經(jīng)過這段時(shí)期的相處，終于放下了心理防線，說出了此次的偵察任務(wù)，一是偵察新四軍豫鄂挺進(jìn)縱隊(duì)的兵力部署，準(zhǔn)備對(duì)新四軍的基地進(jìn)行圍剿，但不知道時(shí)間和地點(diǎn)，日軍已經(jīng)和國民黨達(dá)成協(xié)議一起解決掉共產(chǎn)黨。第二個(gè)任務(wù)是殲滅新四軍之后，趁著中國人開始自相殘殺，內(nèi)部消耗過多之后，大舉進(jìn)攻恩施地區(qū)，打開通往重慶的最后一道屏障。特工小組正在對(duì)機(jī)場進(jìn)行偵察，任務(wù)是造成機(jī)場的全面癱瘓，使得日空軍掌握全部的制空權(quán)，徹底擊潰國民黨的最后一道防線，覃克源聞之震驚。

研究室將妓院那名曾經(jīng)給過日本人情報(bào)的女子抓捕審訊，那女子瘋瘋傻傻的，侯漢生(錢志 飾)認(rèn)為她是真瘋，命人將她放了。侯漢生和宮嵐(馮靜 飾)說起手下失蹤之事。突然有人來報(bào)說發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)同事的尸首。

侯漢生和宮嵐來驗(yàn)看尸首，其中還有軍統(tǒng)的人，黃志誠也來現(xiàn)場驗(yàn)看并領(lǐng)回軍統(tǒng)人的尸首，沒有給侯漢生好臉色，侯漢生很生氣。

李木裕和田中假扮成鄉(xiāng)民潛入天子山，取出藏在框里的望遠(yuǎn)鏡看對(duì)面的山峰。山峰險(xiǎn)要，人難以進(jìn)入，李木裕用相機(jī)拍下山峰景象。這時(shí)有兵巡邏過來，二人謊稱來山上采藥，被一個(gè)士兵搜出來藏匿的望遠(yuǎn)鏡和相機(jī)，二人搶先動(dòng)手殺了兩個(gè)士兵下山而去。

李木裕將相片洗出來掛在房間的繩上，企圖能看出什么線索。

李木裕來看冉老爺(王奎榮 飾)，慰問病情，冉老爺說他將漆器店的生意打理的很好，對(duì)他表示謝意。

向蔭堂潛入李木裕的書房，看到了他掛起來的相片，察覺到異常，惱恨冉老爺將漆店交到了對(duì)方的手里，心中惡念陡升，想借此敲詐對(duì)方。

李木裕見完冉老爺回到房中，向蔭堂走出來指出他是日本人，敲詐李木裕將莊園的生意交給他，否則就舉報(bào)。李木裕假意答應(yīng)他，誰料一轉(zhuǎn)身就找人抓了他痛打一頓，向蔭堂被打怕了，求饒說再不敢了。李木裕告訴向蔭堂說自己看見他害死了冉老爺?shù)膬鹤?，向蔭堂更加怕了，答應(yīng)以后聽李木裕的安排。

李木裕得知共產(chǎn)黨要將高橋送往根據(jù)地，與田中計(jì)劃在途中截殺他。另一邊，黃志誠的手下向其匯報(bào)日本人發(fā)現(xiàn)了高橋的行蹤，推測日本人會(huì)在途中下手。這些情報(bào)的來源是黃志誠在上次搜查鐘表行的時(shí)候在店里留下的竊聽器。黃志誠計(jì)劃在對(duì)方行動(dòng)之前先動(dòng)手，并囑咐手下要保密。

田斯文來看高橋，告訴他說即將把他送往根據(jù)地，那里優(yōu)待俘虜，讓他放心過去，二當(dāng)家將護(hù)送他前去。

二當(dāng)家和高橋來到哨卡，被士兵攔下，二當(dāng)家說走親戚，士兵問高橋的名字，二當(dāng)家假稱高橋是啞巴，對(duì)方說高橋的臉很熟悉，二當(dāng)家又稱對(duì)方是修鞋的，見過也不奇怪，那個(gè)士兵正仔細(xì)想著，后面來了幾個(gè)打獵的鬧哄哄的，士兵便走開了，兩人趁機(jī)快步離去。

宮嵐驗(yàn)看山上被李木裕和田中殺害的兩個(gè)士兵的尸首，發(fā)現(xiàn)和上次死者一樣是一刀斃命，猜測是日本人干的。黃志誠也帶著人前來，抬出陳主席來壓對(duì)方，侯漢生和宮嵐只得離去。

二當(dāng)家和高橋來住店，不料落入軍統(tǒng)的監(jiān)視范圍，黃志誠很得意自己率先發(fā)現(xiàn)了高橋的行蹤，待抓到高橋后功勞大過研究室。

二當(dāng)家和高橋進(jìn)到房間叫了吃的坐下休息。田中也帶人來到店中大堂，問店里的伙計(jì)是不是見過二當(dāng)家和高橋二人，伙計(jì)依照裝束回答說是。田中利誘伙計(jì)幫忙打探二當(dāng)家和高橋的房中有沒有其他人。

伙計(jì)送來吃食，環(huán)顧四周見沒有其他人便退了出去報(bào)信。夜晚，二當(dāng)家說自己心里不踏實(shí)，今晚自己站崗，高橋休息。二當(dāng)家在房間踱步的時(shí)候看見窗戶上閃過一個(gè)人頭影子，趕緊叫高橋起來離開客店。兩人剛走了幾步，便被田中帶人堵住來去的路。