寒冬中的大上海白茫茫一片，即使在白天也是陰云密布，不見(jiàn)太陽(yáng)。因幽瞳(米熱 飾)的離去，傾城的心情就像這個(gè)天氣一樣無(wú)比陰郁。明夏(張哲瀚 飾)并不知其中緣由，想盡各種辦法都沒(méi)法讓傾心真正開(kāi)心。偶然的機(jī)會(huì)，他得知在上海有個(gè)奇人能制作神奇的香水。這個(gè)香水的奇特之處就是能讓聞?wù)哂鋹偅覛馕队拈L(zhǎng)，凝而不散。明夏誠(chéng)心拜奇人為師，學(xué)制香水，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的學(xué)習(xí)試驗(yàn)，終于制出這種神奇香水。當(dāng)春暖花開(kāi)時(shí)，傾城得到了這份神奇的禮物，果然讓她覺(jué)得心情舒暢，似乎所有的煩惱都被香味沖淡。

可煩心的事，總是接二連三。傾城剛到家，就從父親那得知傾心已經(jīng)退學(xué)很長(zhǎng)時(shí)間。傾心外貌溫柔，但聶如風(fēng)(王茂蕾 飾)和傾城都知道她的性格。她既然瞞著家人，如果急于逼問(wèn)，只會(huì)讓她心生逆反。于時(shí)傾城不動(dòng)聲色的跟在去“上學(xué)”的妹妹身后，發(fā)現(xiàn)她沒(méi)去學(xué)校而是在一家染坊打工攢錢。

原來(lái)，幾個(gè)月前傾心在電影公司門口遇到一個(gè)有志于演戲的窮小子盛嘉煜。嘉煜在電影公司門口扮演著各種角色，只為引起進(jìn)出導(dǎo)演們的注意。因家境貧寒，他無(wú)錢上演員培訓(xùn)班。所表演的劇本，也是他自己領(lǐng)悟、編排出來(lái)的。傾心被他的夢(mèng)想和信心所感動(dòng)，毅然退學(xué)打工，幫助嘉煜完成心愿。嘉煜的確很有天賦，完成培訓(xùn)后很快就能從電影公司接到些小角色。而他和傾心的感情，也就是從那時(shí)候發(fā)展起來(lái)的。

擔(dān)心涉世不深的傾心受騙，傾城和父親親自到電影公司探班，看到嘉煜演技不俗，并且還請(qǐng)拍攝組所有工作人員見(jiàn)證他和傾心的愛(ài)情。見(jiàn)到此情此景，傾城和父親也就不再干涉，只要傾心開(kāi)心就好。

但聶如風(fēng)和傾城傾心都沒(méi)考慮到一個(gè)問(wèn)題，抱負(fù)越大的人，往往為達(dá)目的不擇手段。為了能讓嘉煜體面的出席電影節(jié)，傾心用自己一頭長(zhǎng)發(fā)換來(lái)的錢，為他訂制了一身時(shí)尚西裝。就在傾心滿心歡喜的將西裝送到片場(chǎng)化妝間時(shí)，她聽(tīng)到幕簾背后的嬉笑聲。此時(shí)她才知道，嘉煜為了得到更重要的角色，早就與公司里的當(dāng)家花旦曹艷艷勾勾搭搭。

傾心從未經(jīng)歷過(guò)這種事，她不敢相信這一切都是真的，不愿相信現(xiàn)實(shí)會(huì)這么殘酷。她失魂落魄的回到家，手里還緊緊攥著那套西裝的購(gòu)物單。傾城聽(tīng)到此事，怒從心頭起，當(dāng)即拿著單子沖到電影節(jié)現(xiàn)常嘉煜和曹艷艷正在接受記者采訪，周圍站滿了影迷。最無(wú)恥的是，嘉煜竟然還穿著傾心買的西裝。傾城擠進(jìn)人群，在記者和影迷的面前痛斥嘉煜玩弄感情。嘉煜還想否認(rèn)，可他身上的訂制西裝和傾城手里的購(gòu)物單就是最好的證明。曹艷艷見(jiàn)勢(shì)不妙，偷偷溜走。群情激憤的影迷則沖了上來(lái)，將盛嘉煜這個(gè)負(fù)心漢打翻在地，飽以老拳。

為妹妹解了恨的傾城走在回家的路上。天色已黑，上海典型的石窟門弄堂里已經(jīng)沒(méi)了人影。她沒(méi)發(fā)現(xiàn)有三個(gè)人影鬼鬼祟祟跟身后，伺機(jī)動(dòng)手。這三人是當(dāng)?shù)氐捏辟\，常以偷竊為生。幾天前，他們?cè)诒I竊濟(jì)仁醫(yī)院的藥品時(shí)，被雪舞抓祝雪舞自從跟過(guò)程司令后，性情變得更加陰暗，手段上也是心狠手辣。她在三人身上注射毒品，以此要挾三人襲擊傾城。傷害并不是目的，雪舞就是要觀察傾城的反應(yīng)。果不其然，傾城在危急時(shí)刻，手臂上的印跡再次閃出金光，巨大的力量將三人震飛出去，五臟俱碎，當(dāng)場(chǎng)斃命。傾城驚慌之際，展開(kāi)一雙無(wú)形的翅膀，騰空而去。藏身角落的雪舞見(jiàn)已達(dá)到目的，得意的笑了。

天亮，明夏和少白接警后趕到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，卻毫無(wú)頭緒。隱約中，明夏聞到一股特殊的香氣，正是他送給傾城的香水。他循著香氣來(lái)到一潭池水旁，傾城就倒在岸邊昏迷不醒。明夏趕忙將傾城送回家。傾城蘇醒后，不敢說(shuō)出當(dāng)晚的實(shí)情，更不愿去醫(yī)院檢查身體。她不明白自己身上到底發(fā)生了什么事，強(qiáng)大的力量沒(méi)有讓她感覺(jué)到安全，反而像座大山重重的壓在她的心頭。