江教授(侯巖松 飾)仔細(xì)端詳著傷口，確認(rèn)是他研究尋找多年的生物造成的。他召來豢養(yǎng)的隼，月兒，攝取尸體上留下的氣味。爾后江教授沒有提供任何線索就匆匆離開，讓徐少白失望不已。

江教授的女兒 江雪舞(何瑞賢 飾)是名醫(yī)術(shù)精湛的醫(yī)生，面容姣好，有眾多追求者。她到達(dá)醫(yī)院時(shí)，發(fā)現(xiàn)父親沒有出診，醫(yī)院已經(jīng)排滿了前來就診的病人。沒想到素來愛財(cái)?shù)睦习郑裉鞆难膊斗炕貋矶疾辉敢饪床?，一頭扎進(jìn)了自己的房間。雪舞沒辦法，只好替父親出診。

江伯年回房間，是為了找本舊年的筆記。當(dāng)年他親眼看到 應(yīng)蝶(安以軒 飾)奇怪的模樣和兇悍的攻擊力，再近前觀察應(yīng)蝶尸身時(shí)發(fā)現(xiàn)其化成清水無影無蹤。這些都被他詳細(xì)記錄下來。從那以后，江伯年就潛心研究妖精的所有事情，只盼證明其存在，就能獲得無數(shù)的榮譽(yù)和金錢?，F(xiàn)在這種生物再次出現(xiàn)，他哪能不激動(dòng)。月兒在教授指揮下飛出房間，循著氣味出發(fā)尋找 幽瞳(米熱 飾)。

從江教授那沒得到線索， 明夏(張哲瀚 飾)和徐少白只能來到案發(fā)現(xiàn)場繼續(xù)調(diào)查。突然一只斑斕大虎從轉(zhuǎn)角一躍而出，撲向明夏。明夏眼疾手快將老虎擊斃。經(jīng)調(diào)查老虎是從馬戲團(tuán)逃出來，口中的牙齒正好與沈天陽喉嚨上的傷口一致。明夏總覺得另有蹊蹺，可又找不出更合理的解釋。這其實(shí)是阿翔所為，目的就是掩蓋主人的行跡，以免妨礙主人冬眠。

沈天陽的案子也算是結(jié)案，幾天沒見傾城的明夏帶著玫瑰花來找傾城時(shí)，才發(fā)現(xiàn)房子已經(jīng)換了房客。新房客也是 方雅晴(劉敏 飾)安排的，他們告訴明夏，傾城已嫁人離開。明夏不敢相信自己的耳朵，他再去仙樂思，看到歌舞廳門前也撤掉了傾城的海報(bào)。他一時(shí)無法接受，在曾經(jīng)與傾城相約的地方，借酒澆愁。

傾城此時(shí)也是一籌莫展，工作難找，父親為了生計(jì)只能下礦挖煤。傾心從報(bào)紙上看到有場花國皇后選舉大賽，就鼓勵(lì)姐姐參加。傾城剛打定主意參加大賽，就聽到屋外有人叫喊。原來是煤礦發(fā)生塌方， 聶如風(fēng)(王茂蕾 飾)被砸受傷，工頭卻不愿出醫(yī)藥費(fèi)。工友無奈只能把聶如風(fēng)送回家。傾城氣憤之余要去礦上找工頭理論。

又是月圓之夜，幽瞳盯上了下一個(gè)目標(biāo)?？审氩断s，黃雀在后。就在他得手之際，江伯年也出現(xiàn)了。江伯年射出麻醉針。幽瞳只覺得身體漸漸麻木，無法變身。他強(qiáng)驅(qū)睡意逃進(jìn)城鎮(zhèn)，江伯年在月兒的幫助下緊追不舍。幽瞳兒狼狽不堪的躲藏在垃圾堆掩蓋了氣味，才躲過月兒追蹤。為了擺脫這空中的鷹眼，幽瞳只好換上從垃圾堆里找來的衣服。剛換好，正看到在詢問礦場方向的傾城。幽瞳主動(dòng)上前愿帶她前去，江伯年怎么也不會(huì)想到從身邊走過的一對男女中，會(huì)有他想找的人。

麻藥逐漸起效，幽瞳熬不過襲來的困意，與傾城在飯館吃飯時(shí)趴在桌上沉沉睡去。傾城只以為是路遇窮困人家，在他手里放了一塊大洋后就獨(dú)自前往礦常礦場的工頭本就視錢如命，哪肯輕意給錢。聽到傾城煽動(dòng)礦工造反，更是怒從心頭起，惡向膽邊生。他假意同意取錢，將傾城帶到無人地方，打暈扔進(jìn)廢棄礦井。礦井垂直上下，深達(dá)上百米。暈迷的傾城快跌落井底時(shí)，手臂再次閃現(xiàn)金光，整個(gè)人平穩(wěn)的落了下來，未傷分毫。

幽瞳醒了過來，發(fā)現(xiàn)手心里的大洋，感覺到從未有過的溫暖。他猛然聽到旁邊桌上兩名礦工在談?wù)撘粋€(gè)女孩討要醫(yī)藥費(fèi)的事情，知道傾城兇多吉少，立刻趕到礦常工頭哪是幽瞳的對手，被一頓痛打后老實(shí)交待了出來。但幽瞳不及工頭奸詐，被設(shè)計(jì)墜入礦井。所幸傾城并無大礙，幽瞳抱著傾城，動(dòng)用內(nèi)丹之力沖破山石而出。待傾城醒來時(shí)，幽瞳已為她拿回了醫(yī)藥費(fèi)。幽瞳沒有說的是，他還殺了工頭，放火燒了礦常此外因動(dòng)用內(nèi)丹，幽瞳大傷元?dú)狻?/p>

自打遇見傾城后，幽瞳被她的善良、活潑所打動(dòng)，一掃曾經(jīng)冷漠的性格。當(dāng)看到報(bào)紙上花國皇后大賽的名單里有傾城時(shí)，他馬上趕了過去。此時(shí)傾城受其他選手刁難，不僅喝了辣椒水損了嗓子，還被人澆了一頭的墨汁壞了妝容。