明夏(張哲瀚 飾)派人將傾城的父親 聶如風(fēng)(王茂蕾 飾)強(qiáng)行帶到了仙樂(lè)思。開(kāi)始時(shí)，聶如風(fēng)對(duì)眼前這個(gè)自稱(chēng)女兒好友的男人很憤怒。但明夏讓他認(rèn)識(shí)到?jīng)]有傾城在這里的工作，他也獨(dú)力難支家庭的重?fù)?dān)。此時(shí)傾城在臺(tái)上唱起兒時(shí)父親所教的歌曲，讓聶如風(fēng)回想起女兒小時(shí)的乖巧模樣。有了明夏的承諾，聶如風(fēng)終于釋開(kāi)心懷，不再干涉女兒的生活。經(jīng)過(guò)這件事，明夏向傾城求愛(ài)，成為她的正式男朋友。

當(dāng)明夏回到家時(shí)，母親 方雅晴(劉敏 飾)卻他準(zhǔn)備了另一次相親。明夏父親早逝，家族業(yè)務(wù)一直由母親打理。母子倆感情篤深，明夏時(shí)常會(huì)戲稱(chēng)母親為公主，以示親近。方雅睛有意撮合兒子與孟家千金，表面上讓明夏陪著游玩，實(shí)際是想增進(jìn)兩人關(guān)系。明夏當(dāng)然知道母親的意思，他從皮夾里拿出與傾城的合影。女方見(jiàn)此情景也只能識(shí)相的告辭離開(kāi)。方雅晴倒也沒(méi)多責(zé)怪兒子，但她仍不放心，讓張管家私下調(diào)查傾城的底細(xì)。

調(diào)查很快就有了結(jié)果。明家是上海數(shù)一數(shù)二的豪門(mén)貴族，方雅晴怎么可能讓一個(gè)在外拋頭露面的歌舞女進(jìn)家門(mén)。她堅(jiān)信傾城是貪圖明家財(cái)產(chǎn)，為此她和兒子明夏打賭，只要能證明她的想法正確，明夏就必須與傾城分手。當(dāng)明夏應(yīng)下這個(gè)賭約時(shí)，卻不知道他將傾城推向了火坑邊緣。傾城當(dāng)天就失去了仙樂(lè)思的工作，而聶如風(fēng)也被學(xué)校辭退，聶家一下子就沒(méi)了所有收入來(lái)源。不幸的事接二連三，傾城又接到電話，傾心在學(xué)校闖了禍。

當(dāng)傾城趕到學(xué)校時(shí)才知道，傾心撕壞了同學(xué)的高檔衣服。要賠償上百大洋，這對(duì)聶家就是個(gè)天文數(shù)字。雖然傾心不承認(rèn)，但很多同學(xué)都異口同聲的指證是她所為。傾心百口莫辯，情急之下去了學(xué)校天臺(tái)，打算以死證明清白。傾城的出現(xiàn)也沒(méi)讓傾心冷靜下來(lái)，她在這所貴族學(xué)校里，多年來(lái)受到同學(xué)的排擠、嘲笑。如今她帶著屈辱和憤怒拉著另兩名誣陷她的同學(xué)，翻過(guò)天臺(tái)護(hù)欄，墜向堅(jiān)硬的地面。傾城縱身一躍，背后生出無(wú)形的翅膀，將正在下墜的三人硬生生的拉回天臺(tái)。那兩名學(xué)生早已嚇傻了，哪還顧得上細(xì)想，匆忙逃離天臺(tái)。傾心的情緒也穩(wěn)定了下來(lái)，不敢再起輕生的念頭。

月圓之夜，上海駐淞滬總指揮官郭祥的副將沈天陽(yáng)在紅燈區(qū)被從天而降的怪鳥(niǎo)所殺。殺人者正是妖精 幽瞳(米熱 飾)，他生性冷漠，以懲惡揚(yáng)善為己任，平日仗勢(shì)欺人、濫殺無(wú)辜的沈天陽(yáng)自然就成了他的目標(biāo)。幽瞳的仆人阿翔多年來(lái)忠心護(hù)主，他擔(dān)心主人如此熱心除惡，會(huì)耽誤冬眠之期。

巡捕房接到報(bào)警，明夏和好兄弟徐少白正在討論案情。這個(gè)案子最奇特的就是死者的傷口，辦案多年的徐少白也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種五個(gè)小傷口同時(shí)插入死者喉嚨的情況，他想不出是什么樣的兇器才能造成這樣的傷口。對(duì)于這種奇怪案件，徐少白想起就讀醫(yī)學(xué)院時(shí)結(jié)識(shí)的江伯年教授。此人醫(yī)術(shù)高超，卻專(zhuān)注于非自然現(xiàn)象，或許可以從他那得到些提示。明夏決定親自拜訪 江教授(侯巖松 飾)，因原本與傾城約好吃飯，他就留了張字條，讓徐少白轉(zhuǎn)交給傾城。

明夏離開(kāi)沒(méi)多久，方雅晴就到了巡捕房。徐少白見(jiàn)到伯母，立刻起身迎接。聽(tīng)到兒子給傾城留了字條，她心生一計(jì)，討去了字條。方雅晴將傾城約到飯店，開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的取出張大額支票，要求傾城離開(kāi)明夏。自覺(jué)受辱的傾城趕到巡捕房，但被門(mén)衛(wèi)攔在了門(mén)外。她大聲的呼喊明夏，卻始終沒(méi)看到人影。這時(shí)她相信了明母所言，覺(jué)得明夏已經(jīng)另有新歡。

傾城迷茫的回到家時(shí)，看見(jiàn)父親和妹妹收拾行李出了門(mén)。房東突然急用房，就將聶家父女趕了出去。此時(shí)傾城已經(jīng)知道是明母在背后搗鬼，樂(lè)天的性格讓她重新振作起來(lái)，準(zhǔn)備迎接將來(lái)未知的生活。

江教授在明夏的陪同下來(lái)到停尸房，尸體喉嚨上的傷口馬上引起了他的注意。當(dāng)年八國(guó)聯(lián)軍進(jìn)城時(shí)，趴在地上裝死的江伯年就在城門(mén)口看到有翅膀的赤眼女子殺死洋鬼子，金色利爪在敵人喉嚨上留下了一模一樣的傷痕。