抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，淞滬會(huì)戰(zhàn)之后，汪偽政府成立了。汪偽政府的特工總部情報(bào)處處長(zhǎng)，冷艷精干的汪曼春(王鷗 飾)，得到了情報(bào)，突然率部闖入檔案室搜查，查到了泄露情報(bào)的證據(jù)。于是，她將檔案室的人全部抓起來(lái)，嚴(yán)刑拷打，刑訊逼供，最終審出了其中一個(gè)是國(guó)民黨軍統(tǒng)潛伏的人。心狠手辣的汪曼春將檔案室六人全部處死。

汪偽政府要員明樓(靳東 飾)，上海明氏家族的二公子。其實(shí)也是潛伏的軍統(tǒng)特工。他在酒樓輕松聊天的同時(shí)，部下已執(zhí)行了他處死漢奸的計(jì)劃。

汪曼春向日本特高科上司南田洋子(松峰莉璃 飾)，匯報(bào)了這次行動(dòng)的經(jīng)過(guò)，并講了她的計(jì)劃，故意對(duì)外宣稱(chēng)這次行動(dòng)中，有人叛變，故布迷陣，從而引對(duì)手出錯(cuò)。南田洋子夸贊她的同時(shí)，也問(wèn)到她，她跟明樓到底是什么關(guān)系，說(shuō)聽(tīng)說(shuō)他們?cè)?jīng)是戀人。汪曼春矢口否認(rèn)，只承認(rèn)他們是師兄妹的關(guān)系。南田洋子對(duì)明樓的真實(shí)身份產(chǎn)生了些懷疑。

明樓到汪偽政權(quán)上海辦公處任職，剛一下車(chē)，就看到汪曼春前來(lái)迎接他。兩人久別重逢，看起來(lái)都十分高興，在敘舊的時(shí)候，明樓問(wèn)汪曼春有沒(méi)有男朋友，汪曼春只淡淡地說(shuō)我把他殺了。

明樓和他的助手談?wù)撝鴦偛藕屯袈旱囊?jiàn)面，他們意識(shí)到了，明樓已遭到了汪曼春的懷疑。汪曼春這個(gè)人已經(jīng)徹底變成了個(gè)劊子手。

明樓的弟弟明臺(tái)(胡歌 飾)，在赴港大讀書(shū)的飛機(jī)上，偶然救下了軍統(tǒng)高官王天風(fēng)(劉奕君 飾)，結(jié)果被王天風(fēng)看中了他反應(yīng)敏捷的素質(zhì)，讓手下將他綁架到了軍統(tǒng)訓(xùn)練班，想納為手下。

明臺(tái)拒不從命，王天風(fēng)卻不肯放他，明臺(tái)說(shuō)，如果你不放了我，我姐會(huì)找到你的。王天風(fēng)卻說(shuō)，你姐姐是找不到你的。因?yàn)槲乙雅扇嗣俺淠氵M(jìn)入港大報(bào)到上學(xué)了。

王天風(fēng)軟硬兼施，還用民族大義來(lái)壓他，最終明臺(tái)只能選擇從命，同意加入軍統(tǒng)訓(xùn)練營(yíng)接受訓(xùn)練。明臺(tái)提出要求，要給家里打個(gè)電話(huà)。王天風(fēng)先不同意，但明臺(tái)說(shuō)如果我不打這個(gè)電話(huà)，我姐姐必然會(huì)懷疑，你看打不打吧。