王天風(fēng)(劉奕君 飾)把自己唯一的家當(dāng)，一只手表，送給明臺(tái)(胡歌 飾)做紀(jì)念，他對(duì)明臺(tái)說，再見面可能就是你死我活，干我們這行不需要告別。王天風(fēng)回到家，明臺(tái)已經(jīng)把自己的軍裝和給他買的西服送了過去，并留下一封信說，衣服請(qǐng)老師保存，自己如有不測(cè)，就把它埋了。

明臺(tái)、于曼麗(宋軼 飾)來到上海工作，王天風(fēng)派郭副官也跟了過來。日本特高課藤田來找明樓(靳東 飾)，他對(duì)明樓的話很不滿意，他威脅明樓說，你的命運(yùn)在我這里。明樓則毫不畏懼地指出，日本人情報(bào)不準(zhǔn)，造成的損失巨大。若想長(zhǎng)治久安，要讓民眾看到生存的希望，這個(gè)事只有我們能做到，日本人做不到。藤田打電話給南田洋子(松峰莉璃 飾)詢問明樓的身份，南田說沒發(fā)現(xiàn)什么問題，如果需要調(diào)查，會(huì)派孤狼去。

蘇州古玩店店老板是個(gè)軍火販子，明鏡(劉敏濤 飾)來找他提取炸藥，被七十六號(hào)的人發(fā)現(xiàn)，帶了回來。正好被明誠(chéng)撞上，他讓梁處長(zhǎng)放了大姐，并教訓(xùn)了抓大姐的特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)。明誠(chéng)回到家被明樓大罵一頓，說他沒有保護(hù)好大姐。明鏡知道了，說你們派人監(jiān)視我，明樓說是保護(hù)。

明樓到七十六號(hào)討要說法，并開槍打死了抓明鏡的特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)。汪曼春(王鷗 飾)通過審訊得知軍火接頭的地方，她派人趕到那里，但撲了個(gè)空。

明臺(tái)和于曼麗也去提取炸藥，中了76號(hào)設(shè)好的局，兩人擊斃敵人，險(xiǎn)中脫身。南田洋子得知沒有抓到人，打電話報(bào)告說76號(hào)的人不中用了。

明鏡把從香港帶回的信交給了明樓。明樓由暗語得知，行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)了。姐弟倆進(jìn)行了較深入的交談，明樓希望姐姐能為自己提供炸藥，他向姐姐公開了自己重慶政府方面的身份。并將他負(fù)責(zé)的專列具體時(shí)間表提供給了明鏡。

明鏡既對(duì)明樓為國(guó)盡忠而欣慰，又不理解他為什么要潛伏到上海的汪偽政府來犯險(xiǎn)。她愧疚自己沒能照顧好弟弟，弟弟本該安全地做個(gè)學(xué)問人。明樓對(duì)姐姐說等戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，自己會(huì)做個(gè)純粹的學(xué)者。

明樓擔(dān)心著明臺(tái)，當(dāng)從阿誠(chéng)(王凱 飾)那里得知明臺(tái)已經(jīng)脫險(xiǎn)時(shí)，總算放了心。阿誠(chéng)對(duì)明樓今天跟姐姐亮明身份的事也有擔(dān)心，覺得大姐知道得越多越不安全。