明家姐弟三人和阿誠(王凱 飾)，都在院里的草坪上聊著天。無人的明家房間內(nèi)，桂姨(郭虹 飾)突然變得手腳麻利。她翻箱倒柜地找著東西，然后拿相機拍照。毫不知情的明家人，都只管聊著。

明鏡(劉敏濤 飾)對明樓(靳東 飾)說，明臺(胡歌 飾)這孩子現(xiàn)在一直在觀察你，大姐相信你。阿誠對明臺說，你記住了，家人才是永遠(yuǎn)的。不管你做什么，都只是一項工作。明臺打斷他說，有一項除外，報國。阿誠說，那是信仰，不是工作。以后這些事不要再提了，不然我就向大哥告狀了。

這時大家似乎也注意到了，有一會兒沒見到桂姨了。大家也猜著她可能去做午飯了。

聽阿誠說要去海軍俱樂部辦事，明臺馬上也吵著要去玩。在門口碰上了梁太太(謝承穎 飾)，阿誠提到了童虎(畢英杰 飾)，梁太太這才知道了，梁仲春(岳旸 飾)原來一直背著她養(yǎng)著那個姓童的小妖精。進了俱樂部，阿誠交代明臺，不能隨意跟人搭訕，這里更像是日本的第二個領(lǐng)事館。

明臺裝著閑聊，心里卻記著阿誠話里能被他利用的信息。阿誠去跟梁仲春和陳炳(姚力燁 飾)談事了，明臺在俱樂部閑逛著，觀察著。借機結(jié)識了日本人桃子小姐(郭彤彤 飾)，并取得她的信任，有機會得到日本領(lǐng)事館的邀請函。并且從阿誠處得到了信息，陳炳見過血案那天的程錦云(王樂君 飾)，想順藤摸瓜開展抓捕準(zhǔn)備工作。

明臺回去后，和于曼麗(宋軼 飾)郭副官商量，決定除掉陳炳。這天，明臺于曼麗一曲舞跳過，好色的陳炳果然被吸引了，他過來約于曼麗。這正是明臺的行動小組計劃中的步驟。于曼麗到房間里，極盡誘惑之事，然后殺掉了毫無防備的陳炳。

明臺等在外面，卻剛巧被汪曼春(王鷗 飾)發(fā)現(xiàn)了，寒暄一番。于曼麗得手后，走出來發(fā)現(xiàn)了汪曼春，兩人好容易才應(yīng)酬過去，脫身而出。明臺想將炸軍火庫的事交給共產(chǎn)黨，于曼麗說你想拿這個人情送給那個女共產(chǎn)黨。明臺說大家都是中國人。

阿誠去找梁仲春時，他家里正因為姓童的狐貍精，鬧得不可開交。阿誠替他解了圍。兩人交流時，老奸巨滑的梁仲春覺察出了阿誠的不同尋常，懷疑他是重慶方面的人。阿誠說，如果我是，那日本如果敗了，我怎么也得保住你一條命埃梁仲春聽了，呵呵一笑，為了留條后路，他決定交阿誠這個朋友，為表示誠意，向他透露了孤狼的情報。

孤狼，就是桂姨，約見了汪曼春。告訴她明鏡有很大的共黨嫌疑。