雖然翟楓(何潤(rùn)東 飾)對(duì)林思羽(郝蕾 飾)重視科技和經(jīng)濟(jì)的新思想有所保留，但她不凡的氣質(zhì)，還是讓他非常欣賞。情愫在翟楓、林思羽之間流動(dòng)，愛(ài)意漸濃。翟楓終于不顧禁忌，向身為長(zhǎng)輩的她表白。林思羽聽(tīng)罷，心花怒放。

翟楓自得悉山本是指使榮貴謀害師父的元兇后，一直伺機(jī)報(bào)仇。山本不勝其煩，遂布下騙局借刀殺人。翟楓誤信毒死霍元甲(王繪春 飾)的真兇實(shí)為另一日本人佐佐木，怒氣沖天，把佐佐木殺死。翟楓和林思羽決定一起逃離上海。

無(wú)奈這時(shí)候巡捕來(lái)了，翟楓以寡敵眾，身受重傷，后為了救思羽，更跳入水中，巡捕開(kāi)槍向水里掃射，翟楓無(wú)力的身軀緩緩地沉下江底，水給染成血紅，林思羽哀哀欲絕。閆應(yīng)元(郭品超 飾)于逃亡時(shí)，陷入重圍，稀里糊涂地來(lái)到一個(gè)世外桃源----蘆葦村。

這里幾乎與外界完全隔絕，村民善良熱情，閆應(yīng)元決定暫時(shí)隱匿在村子，再作打算。盡管村女小貝(陳西貝 飾)對(duì)應(yīng)元體貼入微，憨厚的他并未察覺(jué)她的情意。他的心里仍然惦念黃夕沅(徐麒雯 飾)，寫了許多的信，托人送去上海給她。