閆應元(郭品超 飾)和黃夕沅(徐麒雯 飾)青梅竹馬，自從閆應元逃亡后，彼此天各一方，思念就完全占據(jù)了黃夕沅的心。言談話語之間，黃飛鵬(- 飾)表明，雖然閆應元為人正直，可他現(xiàn)在是一名通緝犯，決不匹配和黃夕沅交往。這句話讓她莫名地憂郁起來。寂寞的應元，面對小貝(陳西貝 飾)的純潔的愛，是接受還是拒絕？翟楓(何潤東 飾)隨水漂流到蘆葦村，被一個老乞丐拖回了家。讓他驚喜的是，他居然在這小村子重遇應元。兩人久別重逢，感慨萬端。彼此心里都有思念的人，但越是為了她們的安全，越要離開她們。瘋瘋癲癲的老乞兒武藝卓著，翟楓和應元從他身上，漸漸領(lǐng)悟?qū)W武的真諦，是把生活變成武術(shù)。兩人的武功倍道而進。起義失敗，眾多烈士慘遭殺戮。思羽有感而發(fā)，發(fā)表了一篇文章，批評武術(shù)界抱殘守缺，精武門落入霍耀堂(- 飾)之手，瀕臨險境。霍耀堂對這篇文章非常不滿，帶領(lǐng)武術(shù)界向報館投訴，結(jié)果思羽被逼辭職。思羽對霍耀堂更恨如頭醋。另一方面，霍耀堂為凝聚人心，舉行武訓大會。不料思羽的文章被外界疑是霍耀堂為了在武訓大會上造勢的詭計。