日本人在海上將新四軍第三師參謀長(zhǎng)和第八旅長(zhǎng)田堯及隨行人員全部殺害。陳紀(jì)元(張帆 飾)經(jīng)過整容扮成新四軍第三師第八旅旅長(zhǎng)田堯潛入延安。在當(dāng)?shù)貗D聯(lián)一位女同志的極力說服下，鄭毓秀(張倩 飾)決定與一個(gè)比自己大許多的軍隊(duì)干部結(jié)婚。周勁得知后趕去勸阻，情急之下違心地接受了鄭毓秀的愛。第二天正準(zhǔn)備婚禮的軍隊(duì)干部得知情況有變，帶著部隊(duì)趕到鄭毓秀住地，在雙方持槍對(duì)陣中，當(dāng)軍隊(duì)干部得知鄭毓秀對(duì)周勁的感情后，明白是一場(chǎng)誤會(huì)，拍了拍周勁的肩膀帶著部隊(duì)走了。