毛緒言截獲一個重要情報，新四軍第三師參謀長和第八旅旅長田堯將要去延安開會。毛緒言心生一計，并將行動計劃報給日軍侵華司令部特務機關頭子土肥原賢二，希望能統(tǒng)一實施，合作抗共。考慮到計劃的復雜和重大，毛緒言決定調回陳紀元(張帆 飾)來負責計劃的實施。陳冰突然失蹤了。消息傳來，周勁和晏西(陳紫函 飾)后悔不巳，同時也慶幸陳冰并未得手。吳松江因為與陳冰關系密切，被普教科科長趙非嚴加審訊。吳松江根本不相信陳冰是特務，在審訊時精神失常。