楊長(zhǎng)盛(李玉峰 飾)把夫人和孩子送往西安，自己留下來和師爺迎接近川的日軍特種部隊(duì)。師爺化裝成八路軍干部在哨卡幫助近川的“馬幫”順利通過，接進(jìn)堡寨。鄭毓秀(張倩 飾)帶著干部蘇雁來到堡寨動(dòng)員青年參軍，堡寨的青年人大多給楊長(zhǎng)盛當(dāng)過地主武裝，得知可以參軍后，個(gè)個(gè)歡天喜地報(bào)名。楊長(zhǎng)盛為了不引起人們注意，專門跑到寨子里，以示支持鄭毓秀的工作。晏西(陳紫函 飾)在哨卡檢察時(shí)發(fā)現(xiàn)曾在這里通過的“馬幫”可能就是日本的特種部隊(duì)。但是，這個(gè)馬幫卻突然消失了。特務(wù)隊(duì)開始在延安周圍展開搜查。鄭毓秀和蘇雁征兵結(jié)束來到楊長(zhǎng)盛家中表示感謝，被隱藏在這里的日軍特種部隊(duì)關(guān)起來。