1936年4月，紅軍結(jié)束東征，毛澤東(王暉 飾)和彭德懷(黃品沅 飾)帶隊歸陜。自瓦窯堡會議之后，共產(chǎn)黨一直在為結(jié)成最廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而努力。此時，黨中央認為是時候討論紅軍三大主力會師的問題了，經(jīng)過商議，中央一致認為，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會師。朱德(陳牧揚 飾)、陳昌浩、徐向前也借機勸說，頑固的張國燾并沒有聽進去。