彭德懷(黃品沅 飾)第一次與哥老會(huì)宋大胡子接觸，他用自己的智慧化解了危機(jī)，不僅說(shuō)服了宋大胡子放棄填泉的念頭，還贏得了他的敬佩。瓦窯堡，毛澤東(王暉 飾)一面準(zhǔn)備為紅軍大學(xué)授課，一面和周恩來(lái)(郭廣平 飾)討論中國(guó)革命戰(zhàn)爭(zhēng)，認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)力量的對(duì)比不但是經(jīng)濟(jì)和軍事力量的對(duì)比，還是人力和人心的對(duì)比，堅(jiān)定抗日決心，為國(guó)家民族而戰(zhàn)。中央開會(huì)再度討論爭(zhēng)取張國(guó)燾取消第二中央問(wèn)題，毛澤東表態(tài)，只要能夠爭(zhēng)取張國(guó)燾轉(zhuǎn)變，他愿意犧牲個(gè)人利益……此時(shí)，紅二、六軍團(tuán)的先頭部隊(duì)已經(jīng)與紅四方面軍會(huì)合，加之中央來(lái)電，愿意考慮張國(guó)燾提出的成立西北局的提議。朱德(陳牧揚(yáng) 飾)認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，他再次聯(lián)合徐向前、陳昌浩勸說(shuō)張國(guó)燾取消第二中央。張國(guó)燾有所松動(dòng)，同意先恢復(fù)舊時(shí)建制。