徐向前在洮州布置任務，準備伏擊馬步芳的騎兵旅，王大壯受命帶人突襲，誘敵進入伏擊圈……鑒于魯大昌岷州的守城戰(zhàn)績，蔣介石讓張學良通令嘉獎，張學良借機再提抗日，引起蔣介石的不滿，他敲山震虎，告誡張學良專注剿共不可動別的心思。岷州被紅軍圍困，魯大昌四處發(fā)電請求支援，卻得不到絲毫回應。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。