季豪投靠日本人后，做了漢奸，并開始四處屠殺抗日分子，令人切齒痛恨。 世保在家軒的照顧下，傷勢漸漸好轉(zhuǎn)，但腿還是瘸了。 家軒的出現(xiàn)，打破了家寶和周綺(蕭薔 飾)本來就不平靜的生活，兩人都出現(xiàn)了情緒的波動。 陳菁華(普超英 飾)的葬禮上，宋叔(唐琥 飾)意外地看到了數(shù)年的仇人--日本人鈴木(張林雄 飾)，意識到危機(jī)已臨近，立即逼著曉明離開上海，但曉明不愿中斷和秋玲的感情，拒絕了宋叔的要求。 家軒接到命令，將危害抗日隊(duì)伍的漢奸魏季豪(韓元朝 飾)正法。盡管面對的是自己的親叔叔，但此時(shí)已經(jīng)有了巨大變化的家軒，還是扣動了扳機(jī)，將季豪擊斃。 日軍憲兵司令崗田到魏家抓捕家軒，眾人得知家軒殺死了自己的親叔叔，都十分震驚。 小豹子(黃永剛 飾)找到了家軒，并在他的帶領(lǐng)下找到了世保。 家寶擔(dān)心家軒也會來殺做了漢奸的他，周綺表示家軒一定不會這么做的。家寶嫉妒周綺對家軒的感情，兩人發(fā)生爭執(zhí)。 秋玲和曉明在魏之林(唐國強(qiáng) 飾)和陳菁華的墓前明志，表示要結(jié)為夫妻。但固執(zhí)的宋叔堅(jiān)持不肯讓兩人相愛，除非二人答應(yīng)上海。無奈下二人答應(yīng)了宋叔的條件，決定離開上海。 就在二人準(zhǔn)備離開時(shí)，鈴木帶人來到了魏家，告訴家寶以后啟華將變成日本人的軍工廠，并要強(qiáng)占魏家的房子。 宋叔出現(xiàn)和鈴木理論，秋玲和曉明擔(dān)心家中返回，令宋叔大驚失色。 鈴木故意用言語擠兌宋叔，終于迫使宋叔講出了曉明的真實(shí)身份：他是當(dāng)年曉明的，母親遭到鈴木強(qiáng)奸后所生下來的，他是日本人的兒子。