馬曉云(李君峰 飾)抵達(dá)延安，開(kāi)始了漫長(zhǎng)的改造之旅。他被分到了三分校學(xué)習(xí)，孫大明帶領(lǐng)他去宿舍，延安的條件極其堅(jiān)苦，孫大明提醒馬曉云要有心理準(zhǔn)備，不能以為來(lái)到延安是享福的，而是要清楚來(lái)到延安是吃苦的。教員方平給馬曉云一行人上第一堂課，分析了戰(zhàn)爭(zhēng)和政治的關(guān)系，馬曉云只想提高自己的軍事作戰(zhàn)能力，對(duì)國(guó)際軍事政治不感興趣。

　　馬曉云無(wú)法忘記兩個(gè)遇難的兄弟，每天悶悶不樂(lè)，而且還不合群，不愿意與學(xué)員們聊天溝通。他吃不習(xí)慣學(xué)校的飯菜，去學(xué)校附近的酒店吃喝，方平看出馬曉云有心事，對(duì)馬曉云噓寒問(wèn)暖，孫大明帶領(lǐng)馬曉云一行人下地干活，讓眾人體會(huì)到糧食來(lái)之不易。

　　馬家為了抗日犧牲了兩個(gè)男丁，楊立群派邵佳恩去馬家送糧，劉淑媛正好打算給馬老太送藥，邵佳恩于是順路與劉淑媛同行。方平安慰開(kāi)導(dǎo)馬曉云，講述了自己的妻子和親人為了革命事業(yè)獻(xiàn)身的事情。在方平的開(kāi)導(dǎo)下，馬曉云漸漸解開(kāi)了心結(jié)，意識(shí)到自己如果想打敗日本人，必須好好學(xué)習(xí)軍事政治。

　　方平向?qū)W員們講述政治工作作風(fēng)的重要性，提醒學(xué)員們端正自己的政治態(tài)度。馬曉云急于學(xué)軍事作戰(zhàn)，沒(méi)興趣聽(tīng)方平講述政治工作作風(fēng)。方平分析了作戰(zhàn)期間遇到的問(wèn)題和矛盾。經(jīng)過(guò)分析，方平證實(shí)了政治對(duì)作戰(zhàn)的重要性。馬曉云聽(tīng)完方平的一番講解，終于意識(shí)到了政治作風(fēng)的重要性。

　　馬奶奶病重即將離開(kāi)人世，臨死之前惦記著三個(gè)孫子的安全。馬德齋為了讓馬奶奶安心離開(kāi)人世，謊稱(chēng)馬奶奶的后人過(guò)得很好。馬奶奶信以為真，離開(kāi)了人世。馬老太帶領(lǐng)兒媳婦和孫兒們，到馬德齋家里奔喪。許多有頭有臉的人物也來(lái)馬德齋家里奔喪，張國(guó)千也趕來(lái)了，進(jìn)入馬府祭拜馬奶奶。山東分局和山縱的代表也來(lái)了，雙方在馬家里面發(fā)生了爭(zhēng)吵，藤野帶人趕了過(guò)來(lái)，其余人生怕惹上麻煩，趕緊從后門(mén)溜走。馬老太在馬德齋的指引下帶領(lǐng)家人從后門(mén)走，日軍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)從后門(mén)走的馬老太一行人，藤野以為馬家的人都沒(méi)有來(lái)奔喪，馬德齋在藤野的追問(wèn)下謊稱(chēng)自己已經(jīng)與馬家斷絕了關(guān)系，藤野信以為真，沒(méi)有為難馬德齋。

　　趙新生到延安參加學(xué)習(xí)，馬曉云見(jiàn)到了趙新生后喜出望外，兩人不由想起了七團(tuán)的兄弟們。曾經(jīng)的七團(tuán)死傷過(guò)半，已經(jīng)不是原來(lái)的七團(tuán)了，兩人聊起七團(tuán)的時(shí)候感概萬(wàn)分。

　　方平開(kāi)始給學(xué)員們傳授軍事作戰(zhàn)知識(shí)，他擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，不是紙上談兵，說(shuō)起軍事作戰(zhàn)有自己獨(dú)到的觀點(diǎn)。馬曉云本來(lái)就對(duì)軍事作戰(zhàn)充滿了濃厚的興趣，他認(rèn)真聽(tīng)方平講課，取得了很大的進(jìn)步。時(shí)光飛逝，馬曉云已經(jīng)習(xí)慣了延安堅(jiān)苦的生活，他成了一個(gè)地地道道的農(nóng)民，下地干活輕車(chē)熟路，除了干農(nóng)活，他還積極參加黨小組會(huì)議。