馬天民上山送酒和物資，日軍在山下布置了關(guān)卡，馬天民聰明機(jī)智，通過了日軍嚴(yán)厲的關(guān)卡排查，順利上了黑鐵山，把物資送到了山上。馬耀南(張明健 飾)向馬天民打探日軍的動(dòng)向，日軍想拿下黑鐵山，在山下周圍建了很多據(jù)點(diǎn)。第五軍已經(jīng)在日軍的重重包圍之中了，平時(shí)出行下山極其困難。由于被日軍斷了下山的路，第五軍籌集物資越來越越困難了，馬耀南經(jīng)過深思熟慮，決定帶領(lǐng)隊(duì)伍離開黑鐵山，轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)白山區(qū)。

　　日軍的小汽艇每天上午從小清河上經(jīng)過，馬耀南打聽到了這個(gè)情報(bào)，他決定利用時(shí)機(jī)偷襲坐小汽艇的日軍。廖長(zhǎng)生每次出戰(zhàn)都比別人積極，他主動(dòng)向馬耀南請(qǐng)戰(zhàn)，提出由他帶領(lǐng)手下人偷襲坐小汽艇的鬼子。馬耀南允許廖長(zhǎng)生下山，他叮囑廖長(zhǎng)山去長(zhǎng)山六區(qū)，與韓北旺合作。

　　深夜，馬耀南和姚仁民帶領(lǐng)大部隊(duì)，在夜色的掩蓋下離開了黑鐵山，往長(zhǎng)白山轉(zhuǎn)移。馬天民在馬耀南的指示下去跟廖長(zhǎng)生接頭，馬曉云(李君峰 飾)連夜來找馬耀南，在馬耀南的指示下拖住日軍的增援部隊(duì)，幫助廖長(zhǎng)生爭(zhēng)取更多的時(shí)間。廖長(zhǎng)生與韓北旺合作，雙方來到小清河附近，正好有日軍坐小汽艇從河上經(jīng)過。廖長(zhǎng)生沒有立即偷襲日軍，而是與韓北旺商量對(duì)付日軍。眾人裝備落后，土槍無法穿透小汽艇的油箱，廖長(zhǎng)山想出了一個(gè)土辦法，在水下布好網(wǎng)，只要小汽艇的螺旋槳被纏上了，就無法在水上行駛了。

　　清早，廖長(zhǎng)生與韓北旺守在小清河對(duì)岸，日軍的小汽艇出現(xiàn)在了水面上，隱藏在水下的網(wǎng)很快網(wǎng)住了螺旋槳，日軍無法再前行，韓北旺與廖長(zhǎng)生趁機(jī)開火襲擊日軍。有戰(zhàn)士抱了炸藥潛水游到小汽艇附近，當(dāng)場(chǎng)炸毀了小汽艇。藤原帶兵趕了過來，馬曉云帶人攔住藤原，打得藤原措手不及。廖長(zhǎng)生在馬曉云的幫助下爭(zhēng)取了足夠多的時(shí)間，大獲全勝，收繳了日軍大量槍支彈藥。

　　藤原帶領(lǐng)部隊(duì)攻打黑鐵山太平莊，進(jìn)入太平莊燒殺搶掠，無惡不作。馬耀南派張隊(duì)長(zhǎng)引開了進(jìn)入太平莊的日軍大部隊(duì)，日軍假裝撤退，忽然殺了個(gè)回馬槍，消滅了張隊(duì)長(zhǎng)一行人。

　　春節(jié)到來，馬老太帶領(lǐng)三個(gè)兒媳和孫兒們?cè)诩疫^節(jié)。馬天民買了禮物回家送給孩子們，馬老太帶領(lǐng)兒媳拜祖。長(zhǎng)白山的戰(zhàn)士們也在過年，廖長(zhǎng)山建議動(dòng)員眾人學(xué)習(xí)麻雀戰(zhàn)術(shù)，在他的指導(dǎo)下，戰(zhàn)士們迅速掌握了麻雀戰(zhàn)術(shù)的要領(lǐng)。

　　馬曉云潛伏在長(zhǎng)山縣城，秘密組建了特務(wù)隊(duì)，首要任務(wù)是除掉漢奸刁德貴。據(jù)情報(bào)顯示，刁德貴在一家飯店喝酒，馬曉云帶人埋伏在飯店外面，不料走露了風(fēng)聲，被聞?dòng)嵍恋牡蟮沦F包圍，馬曉云為了不牽連同伴們，挺身而出，落入到了日軍的手里。日軍對(duì)馬曉云使用了刑罰折磨，馬曉云謊稱自己叫宋榮根，隱瞞了自己的真實(shí)身份。