梁晴(肖肖 飾)出城引起了保密局的懷疑，被堵在城門口。 秦天亮(胡軍 飾)帶著槍去找白主任，讓他交出天下一號(hào)，白主任假裝配合，卻伺機(jī)逃跑，被秦天亮殺死。秦天亮走到門口，將守門的衛(wèi)兵騙進(jìn)地下室殺死。梁晴被帶回局里審問，她謊稱自己是要出城看姑媽，眾人不信，她和孩子被關(guān)押了起來。顧顯章(馮恩鶴 飾)召集 都富春(佟凡 飾)和江水舟(李贊 飾)等人開會(huì)，幾人對秦天亮及梁晴產(chǎn)生了懷疑。顧顯章再次設(shè)局考驗(yàn)秦天亮，故意給他接觸到文件柜的機(jī)會(huì)。秦天亮果然中計(jì)，沒有意識(shí)到這是一份假的文件。他在看天下一號(hào)文件的時(shí)候，被朱鐵(王品一 飾)發(fā)現(xiàn)。朱鐵將此事匯報(bào)給顧顯章，顧顯章決定，派人對秦天亮進(jìn)行跟蹤。江主任見秦天亮晚歸，上前試探，秦天亮不動(dòng)聲色。

回到家后，他檢查起今天拍到的天下一號(hào)的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭飯，江水舟向秦天亮套話，主動(dòng)說起梁晴的姑媽，引起秦天亮懷疑。秦天亮裝作腸胃炎病犯，讓江主任的妻子小蓮陪他去買藥。兩人到了藥房，秦天亮不肯看病，要直接買藥，被小蓮與伙計(jì)勸著去號(hào)脈。進(jìn)了里屋，秦天亮頓時(shí)一掃病容。原來，看病的大夫也是自己人。秦天亮通過藥店，終于傳出了情報(bào)。

江水舟回到保密局匯報(bào)工作，證實(shí)了梁晴的姑媽確實(shí)在重慶城外居祝顧顯章與都富春正在密謀如何引出蜂王，卻突然得知行動(dòng)隊(duì)的高平被共產(chǎn)黨殺了。顧顯章得知高平是在跟蹤秦天亮的時(shí)候被殺，對秦天亮更加懷疑。而在秦天亮的設(shè)計(jì)下，顧顯章對朱鐵和江水舟也產(chǎn)生了懷疑，江水舟為了自保，說出了秦天亮昨天晚上上街買了藥的事情，顧顯章讓他去查。

顧顯章去審問朱鐵，朱鐵喊冤不已，顧顯章卻不為所動(dòng)。藥店大夫與伙計(jì)到了共產(chǎn)黨駐地，將情報(bào)交給了領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)將情報(bào)交給了 李荷(趙子惠 飾)，讓她將情報(bào)帶出去研究。

江水舟去找秦天亮說起昨晚的事情，要跟他互相作證，以此保平安。顧顯章接到 汪蘭(柯藍(lán) 飾)的電報(bào)，得知假天下一號(hào)已經(jīng)到了共軍手中，并且意外發(fā)現(xiàn)了鴿子的存在。顧顯章決定將計(jì)就計(jì)，引出蜂王。秦天亮經(jīng)過江水舟的提點(diǎn)，得知國民黨在共產(chǎn)黨安插了眼線。顧顯章派人將秦天亮帶去關(guān)押，秦天亮通過江水舟的話，判斷出顧顯章是在使詐，從容走進(jìn)審訊處。