汪蘭(柯藍 飾)傳來情報，小島上啟用了新的特務 老鷹(霍亞明 飾)。 秦天亮(胡軍 飾)召開小型會議，將電廠爆炸圖紙的十五個爆炸點進行分析，大家聽完后，心情沉重。秦天亮等人坐車前往電廠，與江水舟(李贊 飾)迎面對上，江水舟見秦天亮等人走遠，匆忙跟上。他到了車間門口，想進去一探究竟，依舊被衛(wèi)兵攔住，無法入內。

顧顯章(馮恩鶴 飾)被撤職了，老鷹接管了小島基地，顧顯章憤怒不已，汪蘭聞言，立刻前往老鷹的辦公室一探究竟。老鷹要求汪蘭晚上陪他去喝咖啡，汪蘭不為所動，嚴辭拒絕。是夜，顧顯章的家里一片愁云慘霧，顧顯章的妻子哭哭啼啼，而他的女兒也神色郁郁，顧顯章板著臉，不說話。同時，汪蘭將島上的情況再次匯報給了組織。顧顯章找到老鷹，表示自己在天下一號的事件中是無辜的，老鷹要求他派人進入國防部大樓去取天下一號的母版，顧顯章無可奈何，只能答應。顧參謀顧影(常方源 飾)向鄭桐抱怨他不解風情，鄭桐興致缺缺，這時候汪蘭來了，她不悅離去。顧影找到老鷹，說汪蘭是共產黨，老鷹并不相信她的話。

入夜，秦天亮在家里研究天下一號的文件， 李荷(趙子惠 飾)也一起來出主意。 都富春(佟凡 飾)接到了老A的信件，接到要去國防部大樓搜查的命令。同時，汪蘭也將這件事匯報給了組織。首長(鄭強 飾)將打擊國民黨行動的任務交給了秦天亮，秦天亮答應，找了洪升幫忙，決定對國民黨特務來個甕中捉鱉。都富春找來朱鐵(王品一 飾)和江水舟商量進入國防部大樓的對策，準備開始行動。

都富春帶著潛伏下來的國防部特務夜探大樓，自己卻躲在樓外不上去，國防部的特務被埋伏下來的共產黨全部消滅，任務失敗了，都富春聞聲逃跑。