秦天亮(胡軍 飾)將五人小組全部捕獲，并且以五人小組的名義給老鷹(霍亞明 飾)發(fā)去了電報。老鷹收到電報后很滿意，認為自己的計劃天衣無縫。汪蘭(柯藍 飾)到了老鷹的天下一號小組工作，準備利用職務(wù)之便探聽新的機密。洪升和秦天亮把五人小隊帶回了重慶，經(jīng)過審問，查到了青年書店這一個秘密聯(lián)絡(luò)點。然而通過對江水舟(李贊 飾)和朱鐵(王品一 飾)的旁敲側(cè)擊，他得知這并不是保密局潛伏特務(wù)的聯(lián)絡(luò)站。

秦天亮回到家中，李荷(趙子惠 飾)興沖沖的跑進來，將自己寫的結(jié)婚報告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一驚，將報告還給了李荷，拒絕了她。李荷面對秦天亮的絕情，哭著跑了出去。顧顯章(馮恩鶴 飾)收到了國防部的新文件，上面要他們戴罪立功，顧顯章憤憤不平，讓鄭桐通知都富春(佟凡 飾)好好監(jiān)視老鷹的五人特工隊。

都富春接到顧顯章的命令，派江水舟和朱鐵去尋找五人小隊。兩人同去茶館商議對策，卻不知五人小隊早已是秦天亮的階下囚了。秦天亮回到王專員(馬杰 飾)辦公室，王專員告訴他馬友誼(陳銳 飾)已經(jīng)在寫材料交待問題了，秦天亮表示服從組織的決定。朱鐵裝成秦天亮的表弟，給他打去電話，兩人約好半小時后見面。兩人見面后，秦天亮讓朱鐵去查一查青年書店。李荷一路跟蹤秦天亮，秦天亮發(fā)現(xiàn)了她，訓(xùn)斥了她一頓，隨即轉(zhuǎn)身離開了。李荷暗自下了決心，對自己說一定要征服秦天亮。江水舟到了書店，伙計見到江水舟后面色不安，江水舟對他起了疑心。

汪蘭雖然來到了老鷹的天下一號小組工作，但是由于之前的事情，老鷹等人早已對她有了防備。老鷹將黃寧云找去辦公室，讓他注意提防汪蘭，所以汪蘭在電報組暫時無法獲得情報，只能眼看著黃寧云發(fā)出情報后燒掉電文。