阿部將軍傷勢嚴(yán)重死在村莊里面，八路軍對日軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，小毛在戰(zhàn)斗中身中數(shù)彈，賣國求榮的姜大成落到了八路軍手中，八路軍遵照國際條例，沒有殺掉姜大成。姜大成卻不知悔改，掏出一把手槍想反擊，被一名八路軍戰(zhàn)士一槍擊斃。

阿部將軍的死震驚日本朝野，全國降半旗為阿部將軍默哀。

八路軍優(yōu)待日軍戰(zhàn)俘，日軍戰(zhàn)俘卻毫無懺悔之意，何團(tuán)長忍無可忍，掏出手槍對準(zhǔn)一個(gè)日軍戰(zhàn)俘的腦袋，緊急關(guān)頭聶司令趕了過來，喝令何團(tuán)長住手。

其實(shí)聶司令也對日軍恨之入骨，日軍在南京制造特大慘案，屠殺數(shù)十萬南京市民，凡是有良知的國人，都恨不得把日本人碎尸萬斷。

因有國際條例規(guī)定，聶司令沒有殺害一個(gè)日軍戰(zhàn)俘，而是厲聲陣詞，指責(zé)日軍戰(zhàn)俘飄洋過海入侵中國，犯下令人發(fā)指的罪行卻毫無羞恥之心。

在聶司令的痛罵聲中，日軍戰(zhàn)俘一個(gè)個(gè)沉默不語，低下腦袋無言以對，尤其是存有一絲良知的小林，面紅耳赤狠不得挖個(gè)地縫鉆進(jìn)去。

白求恩為小毛子做手術(shù)，取出許多子彈，眾人按住小毛子，防其掙扎。

日軍到山區(qū)接投降的同胞，八路軍依照國際條例，將俘獲的所有戰(zhàn)俘轉(zhuǎn)交給日軍。小林忽然提出留下來，因他的選擇屬于自愿，日軍長官無可奈何，決定回去之后對國家宣布小林已經(jīng)戰(zhàn)死。

小林將一卷拍有日軍燒殺搶掠的膠卷送給吳鴻運(yùn)(張博 飾)，以示愿意歸順中國軍隊(duì)。他打算用實(shí)際行動(dòng)在中國贖罪，跟隨吳鴻運(yùn)拍下日軍在中國犯下的累累罪行。

劉永祥再次游說韓寶順加入共產(chǎn)黨，韓寶順要求劉永祥除提叛變的鬼見愁，只要?jiǎng)⒂老橥瓿闪巳蝿?wù)，韓寶順就帶領(lǐng)手下投奔共產(chǎn)黨。

鬼見愁為首的漢奸上臺(tái)表演，向百姓們表演遇到共產(chǎn)黨的經(jīng)過，惡意丑化共產(chǎn)黨，蒙騙不知情的人民群眾。

劉永祥上臺(tái)阻止鬼見愁演戲，同時(shí)昂首挺胸宣布自己就是共產(chǎn)黨，臺(tái)下的一些百姓沒有被鬼見愁蒙騙，相信共產(chǎn)黨并非像戲曲中那般貪婪丑惡。