何團(tuán)長從軍區(qū)參加完會(huì)議，在回程路上遇到五六個(gè)偽軍，偽軍頭目是一個(gè)四五十歲的老漢，老漢誠惶誠恐與何團(tuán)長套近乎，稱自己平日沒有為害鄉(xiāng)里，希望何團(tuán)長網(wǎng)開一面放過他。

何團(tuán)長提醒老漢為日本人效力等同于犯罪，不由分說命令手下人押幾個(gè)偽軍回營地。

幾個(gè)偽軍的任務(wù)是送放電影的設(shè)備到日軍煤礦區(qū)，給在煤礦工作的日軍增添精神娛樂，提升日軍的斗志。

吳鴻運(yùn)(張博 飾)摸索了一陣放影設(shè)備，成功運(yùn)行放影機(jī)，播放一卷德國人展示兵力的畫面，宋玉泉(印小天 飾)目瞪口呆注視畫面中德國人的強(qiáng)大軍備。

何團(tuán)長產(chǎn)生一個(gè)大膽的想法，讓吳鴻運(yùn)一行人扮成日軍士兵，將電影器材送到日軍煤礦區(qū)，與己方里應(yīng)外合出奇不意偷襲日軍。

吳鴻運(yùn)一行人穿上日軍軍裝，離開營地往日軍煤礦區(qū)行去，高海薇(韓雪 飾)聽到消息追到營地外面，依依不舍送別吳鴻運(yùn)。

橫山是煤礦區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)，吳鴻運(yùn)懂說日語，謊稱在日本的一所大學(xué)讀過書，橫山信以為真，允許吳鴻運(yùn)放電影給士兵們看。

夜幕降臨，高海薇與林曦(金晶 飾)表演皮影戲給戰(zhàn)士們觀看，何團(tuán)長坐在人群中，不時(shí)抬手查看手腕上的手表，等待執(zhí)行任務(wù)的時(shí)間到來。

吳鴻運(yùn)給日軍士兵們放電影，德國軍隊(duì)在畫面中威風(fēng)凜凜，日軍士兵受到感染，異口同聲高呼萬歲。

橫山在看電影的過程中與吳鴻運(yùn)閑聊，盤問吳鴻運(yùn)在日本早稻田大學(xué)所學(xué)專業(yè)，吳鴻運(yùn)隨口說了一個(gè)藝術(shù)系，橫山立時(shí)產(chǎn)生警覺，早稻田大學(xué)沒有藝術(shù)系，由此說明吳鴻運(yùn)在說謊。

一個(gè)漢奸當(dāng)眾指認(rèn)吳鴻運(yùn)是八路軍，橫山立即掏出手槍對準(zhǔn)了吳鴻運(yùn)。宋玉泉幾人一見情況不妙，不約而同掏出武器與日軍對峙。

執(zhí)行任務(wù)時(shí)間到來，何團(tuán)長帶領(lǐng)部隊(duì)前往日軍鐵路線，對日軍鐵路線以及其它占領(lǐng)區(qū)發(fā)動(dòng)夜襲。

黑暗的夜色被爆炸的炮彈映照得如同白晝，日軍各處基地遭到重創(chuàng)，吳鴻運(yùn)一行人趁機(jī)突圍。