當犬養(yǎng)平齋(一真 飾)被告知他可以作為日本僑民遣返回國時，作為一個老牌特工，職業(yè)要求他對任何事情都不要抱有幻想。在犬養(yǎng)平齋回國的前一天，徐金戈(徐僧 飾)跟他長談了一番。兩人聊到很多，臨別時徐金戈還祝他一路順風。但犬養(yǎng)平齋心里明白，這個難以對付對手不會如此輕易的放過自己。

肖建彪(斌子 飾)冒以軍統(tǒng)特務的身份去找了花貓(李杰霖 飾)兒，讓他做一件事……

方景林(王新 飾)遞給伍華(王俊彭 飾)一份情報：剛剛接到上線聯(lián)絡員的情報，這是華北地區(qū)國民黨軍隊近期的調(diào)防情況，請馬上發(fā)送給老家。伍華迅速打開發(fā)報機，開始發(fā)報。

文三兒(劉佩琦 飾)跟車行里的伙計還在為了芝麻大的小事鬧脾氣，并不知道將要有些大事情發(fā)生。街上，聲勢浩大的學生隊伍正在舉行示威游行，一些學生高唱《團結(jié)就是力量》，舉著“華北學生北平區(qū)反饑餓、反內(nèi)戰(zhàn)大游行”的橫幅。文三兒也揮舞起拳頭跟著喊，可一看到軍警趕來，他便一溜煙跑走了。

花貓兒截住了文三兒，要坐他的車去火車站。文三兒看見了他包里的駁殼槍，嚇得臉都僵住了……