當(dāng)犬養(yǎng)平齋(一真 飾)被告知他可以作為日本僑民遣返回國時(shí)，作為一個(gè)老牌特工，職業(yè)要求他對任何事情都不要抱有幻想。在犬養(yǎng)平齋回國的前一天，徐金戈(徐僧 飾)跟他長談了一番。兩人聊到很多，臨別時(shí)徐金戈還祝他一路順風(fēng)。但犬養(yǎng)平齋心里明白，這個(gè)難以對付對手不會(huì)如此輕易的放過自己。

肖建彪(斌子 飾)冒以軍統(tǒng)特務(wù)的身份去找了花貓(李杰霖 飾)兒，讓他做一件事……

方景林(王新 飾)遞給伍華(王俊彭 飾)一份情報(bào)：剛剛接到上線聯(lián)絡(luò)員的情報(bào)，這是華北地區(qū)國民黨軍隊(duì)近期的調(diào)防情況，請馬上發(fā)送給老家。伍華迅速打開發(fā)報(bào)機(jī)，開始發(fā)報(bào)。

文三兒(劉佩琦 飾)跟車行里的伙計(jì)還在為了芝麻大的小事鬧脾氣，并不知道將要有些大事情發(fā)生。街上，聲勢浩大的學(xué)生隊(duì)伍正在舉行示威游行，一些學(xué)生高唱《團(tuán)結(jié)就是力量》，舉著“華北學(xué)生北平區(qū)反饑餓、反內(nèi)戰(zhàn)大游行”的橫幅。文三兒也揮舞起拳頭跟著喊，可一看到軍警趕來，他便一溜煙跑走了。

花貓兒截住了文三兒，要坐他的車去火車站。文三兒看見了他包里的駁殼槍，嚇得臉都僵住了……