葉兆明(郭鵬 飾)找到馮牧(于曉光 飾)幫忙刺殺兩個(gè)日本特使，馮牧因?yàn)?role>楊秋萍(馬境 飾)的死還對(duì)軍統(tǒng)組織耿耿于懷，但殺敵任務(wù)當(dāng)前，他還是同意了幫這個(gè)忙。刺殺過程中出了意外，葉兆明命令馮牧撤退，方景林(王新 飾)即使出現(xiàn)，掩護(hù)他們逃離現(xiàn)常

方景林批評(píng)馮牧的私自行動(dòng)違反了組織紀(jì)律，在方景林的教導(dǎo)下馮牧認(rèn)識(shí)到了自己的行為是錯(cuò)誤的。方景林安排馮牧轉(zhuǎn)移，給他另找了一個(gè)住處。

1941年日本空軍偷襲美國(guó)珍珠港，太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)了。日本憲兵闖入燕京大學(xué)，拿著早已準(zhǔn)備好的黑名單，逐樓逐室照單抓捕抗日師生。

方 景林和馮牧配合，騙過檢查站的日本兵，將燕京大學(xué)的林邁克教授送出了城安排去了延安。方景林告訴馮牧，上級(jí)考慮在平津一帶的經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)建立化工廠， 以生產(chǎn)民用化工材料為幌子，秘密生產(chǎn)彈藥所需化工產(chǎn)品，此事正在籌備，打算派馮牧去協(xié)助辦廠，以后買原料、運(yùn)送成品等工作都得組織，風(fēng)險(xiǎn)很大。馮牧神情肅 穆，自打他參加“抗日鋤奸團(tuán)”以來，就做好了承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，想想秋萍所承受的折磨，他就沒什么可懼怕的了。方景林讓他盡快動(dòng)身。

文三兒(劉佩琦 飾)拉著徐金戈(徐僧 飾)一路小跑，這附近妓院林立，嫖客們來來往往，“慶元春”的牌子格外醒目。葉兆明西服革履從汽車上下來，他是專程來找沈萬山的情人小玉春的，據(jù)“黑馬”的情報(bào)沈萬山馬上就到。